Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat Merrill Lynch bei der Begebung der

Wandelanleihe der EM.TV AG über die EM.TV FINANCE B.V. beraten. Die Laufzeit der Anleihe

mit einem Gesamtvolumen von 87.750.000 Euro beträgt sieben Jahre. Sie wurde im Wege der

Bezugsrechtsemission begeben und im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren (außerhalb der USA) platziert. Die Wandelanleihe

wurde zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Das Beratungsteam von Allen & Overy LLP wurde vom Frankfurter Partner Dr. Michael Schlitt,

unterstützt von Dr. Susanne Schäfer, Michael Gottmann, Dr. Ann-Katrin Ponick und Dr. Christian

Ries, geleitet. Simon Gleeson und Vanessa Blackmore (beide Partner, London) sowie Paul Telford

berieten im englischen Recht. Im US-Recht berieten Daniel Epstein und Stephen Fiamma (beide

Partner, London), Michael Feldberg (Partner, New York), Dr. Dorothee Fischer-Appelt, Joanna

Norland und David Boles (London) sowie Nathan Reilly (New York). Das Team umfasste ferner

Dr. Asmus Mihm (Partner, Steuern), Dr. Michael Goldmann (IP, Hamburg) und Niels van de Vijver

(Partner, Amsterdam).

Dr. Michael Schlitt kommentiert:

„Wir freuen uns, dass wir Merrill Lynch bei der Begebung dieser Wandelanleihe im Wege der

Bezugsrechtsemission mit öffentlichem Angebot beraten konnten. Die Mandatierung in dieser

komplexen Transaktion unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich von Equity-Linked-Produkten."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.900 Mitarbeitern einschließlich

452 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt (michael.schlitt@allenovery.com), Tel. 069 2648 5921.