Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat Merrill Lynch bei der Begebung einer

Principal Protected Index-Linked Note durch das Land Brandenburg beraten. Es handelt sich dabei

um eine Schuldverschreibung, die über einen von Merrill Lynch entwickelten Referenzindex an ein

fiktives dynamisches Portfolio von Unternehmensanleihen, Credit Default Swaps, Staatsanleihen und

Bond Futures anknüpft. Die Anleihe wird im Jahre 2021 fällig, ist an der Luxemburger Böse notiert

und ermöglicht dem Land aufgrund ihrer derivativen Elemente eine Kapitalaufnahme zu besonders

günstigen Konditionen. Die Emission mit einem Volumen von 50 Millionen Euro erfolgte unter

einem Programm zur Begebung von Kapitalmarktinstrumenten, das Emissionen bis zu 3 Milliarden

Euro vorsieht. Zur Errichtung dieses Programms hatte Allen & Overy ebenfalls beraten.

Das Beratungsteam von Allen & Overy LLP bestand aus dem Frankfurter Partner Okko Hendrik

Behrends, Counsel Frank Bierwirth sowie den Associates Michael Becker und Martin Scharnke.

Partner Thomas Pschera und Associate Dr. Christian Evers berieten zu Fragen des öffentlichen

Rechts. Zum luxemburgischen Recht berieten Partner Henri Wagner und Associate Kristoph Meckle

(beide Luxemburg).

Okko Hendrik Behrends kommentierte:

„Wir freuen uns, dass wir Merrill Lynch bei dieser innovativen Anleiheemission beraten konnten.

Dies unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich Anleihen und Derivate - insbesondere auch im

Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Emittenten."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.900 Mitarbeitern einschließlich

452 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale

Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Okko Hendrik Behrends, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648-5947, EMail:

okko.behrends@allenovery.com

oder an

Annegret Peine, Business Development & Communications Manager Germany, Frankfurt am Main,

Tel: 069/2648-5315, E-Mail: annegret.peine@allenovery.com