München, 3. Februar 2012. Allen & Overy hat ihre langjährige Mandantin News Corporation in Bezug auf geplante Kapitalmaßnahmen beraten, durch die der Gesellschaft neue Finanzmittel in Höhe von 300 Millionen Euro zugeführt werden sollen. Die News Corporation, über ihre indirekte Tochter News Adelaide B.V. mit einer Beteiligung von 49,9 Prozent größter Anteilseigner der Sky Deutschland AG, hat sich bereit erklärt, diese Finanzierungsmaßnahmen abzusichern.

Im Hinblick auf die geplanten Finanzierungsmaßnahmen sowie erhöhte Investitionen wurden bestehende Kreditvereinbarungen der Sky Deutschland AG mit einem Kreditbankenkonsortium angepasst.

Die Zuführung weiterer Finanzmittel soll in zwei Schritten erfolgen: Bis Ende März 2012 erwartet die Sky Deutschland AG Erlöse von 100 Millionen Euro entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine Privatplatzierung (maximal bis zu 10 Prozent der Aktien der Sky Deutschland AG), ein Gesellschafterdarlehen oder eine Kombination dieser Maßnahmen. Die verbleibenden Erlöse bis zu einer Gesamthöhe von 300 Millionen Euro sollen bis Ende September 2012 mit einer oder einer Kombination der oben genannten Maßnahmen erzielt werden – und/oder einschließlich der Platzierung einer Wandelanleihe.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Walter Uebelhoer (Bank- und Finanzrecht, München) sowie den Associates Dr. Simon Hennes (Bank- und Finanzrecht, München) und David Rath (Equity Capital Markets, Frankfurt).

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