Frankfurt am Main, 19. Juni 2013. Private Equity Investor Doughty Hanson verkauft seine Beteiligung an Vue Entertainment International Limited für umgerechnet ca. 1,1 Milliarden Euro an OMERS Private Equity und Alberta Investment Management Corporation, zwei kanadische Pensionsfonds. Der Vollzug ist für Juli 2013 geplant, nachdem das europäische Fusionskontrollverfahren abgeschlossen ist. Der Erwerb wird durch die Ausgabe eines High Yield Bonds finanziert.

Vue Entertainment International ist neben Odeon & UCI sowie Cineworld eine der in Europa führenden Multiplex-Kinoketten, zu der unter anderem auch die deutsche CinemaxX-Kette gehört. OMERS Private Equity hat bereits 2010 am Bieterverfahren teilgenommen, um Vue Entertainment zu erwerben, unterlag aber im Ergebnis Doughty Hanson. Seit 2010 hat Vue Entertainment ihr Portfolio um Apollo Cinemas in Großbritannien, CinemaxX in Deutschland und Multikino in Polen erweitert. Damit hat Vue Entertainment die Zahl der ihr gehörenden Kinos innerhalb von drei Jahren auf 150 Kinos erhöht und somit mehr als verdoppelt.

Allen & Overy berät OMERS Private Equity, einen der größten kanadischen Pensionsfonds, seit 2009, als OMERS Private Equity ihre Tätigkeit in London aufgenommen hat. Das beim Erwerb von Vue Entertainment beratende Allen & Overy-Team besteht unter anderem aus den beiden Private Equity Partnern Gordon Milne (London) und Dr. Michael Bernhardt (Frankfurt) sowie Senior Associate Joanna Elvidge (Private Equity, London) und Associate Nikolai Sokolov (Private Equity, Frankfurt). Die Finanzierungsseite wird von Partner Thomas Neubaum, Senior Associate Dr. Urs Lewens sowie Associate Elke Funken-Hoetzel (alle Banking und Finance, Frankfurt) betreut. Darüber hinaus war das Allen & Overy-Büro in Warschau in die Transaktion involviert.

Neben Allen & Overy waren in die Transaktion Ashurst, Debevoise & Plimpton, Skadden Arps Slate Meagher & Flom und Latham & Watkins involviert.