Düsseldorf, 14. März 2017. Allen & Overy LLP hat die RAG-Stiftung bei der Emission einer Umtauschanleihe auf Evonik-Aktien mit einer Laufzeit bis zum 16. März 2023 und einem Volumen von 500 Millionen Euro beraten. Zuvor hatte die RAG-Stiftung im Februar 2015 eine Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro und im Juni 2014 eine Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro platziert. Auch dabei stand der RAG-Stiftung jeweils Allen & Overy zur Seite.

Die Umtauschanleihe wird zu 104 Prozent des Nennwertes begeben und nicht verzinst. Der Umtauschpreis wurde auf 38,2529 Euro festgelegt, was einer Umtauschprämie von 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Evonik Aktie in XETRA im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestlegung entspricht. Die Schuldverschreibungen können am oder nach dem 6. April 2021 durch die RAG-Stiftung gekündigt werden, falls der Aktienkurs der Evonik-Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130 Prozent des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet.

Das Allen & Overy-Team bestand aus dem Partner Dr. Hans Diekmann (Corporate, Düsseldorf) und der Associate Dorothée Kupiek (Corporate, Düsseldorf).