ALLEN & OVERY

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat die Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA beim

Börsengang der YOC AG beraten. 575.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie insgesamt

461.573 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre (einschließlich Mehrzuteilung) wurden auf

Grundlage eines Prospekts öffentlich in Deutschland sowie im Wege einer Privatplatzierung

(außerhalb der USA) zu einem Preis von 18,00 Euro je Aktie angeboten. Die Aktien der Gesellschaft

wurden in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Brutto-

Emissionserlös betrug circa 18,7 Millionen Euro.

Die Transaktion wurde von Dr. Michael Schlitt, Partner im Frankfurter Büro geleitet. Er wurde

unterstützt durch Dr. Susanne Schäfer, Dr. Ann-Katrin Ponick, Michael Gottmann und Thula Bauer

(Frankfurt). In Fragen des IT-Rechts berieten Dr. Mark Hoenike (Partner) und Joachim Lehnhardt

(Hamburg). Im englischen Recht beriet Faraaz Samadi (London). Zum Due Diligence-Team gehörten

des Weiteren Dr. Christian Ries, Matthias Homberg, Marcus Hierl und Michael Schweppe.

"Wir freuen uns sehr, dass uns Sal. Oppenheim bei diesem Börsengang im Entry Standard mandatiert

hat", kommentiert Dr. Michael Schlitt. "Dies dokumentiert unsere Expertise in der umfassenden

Beratung und Begleitung von Equity Capital Markets-Transaktionen, auch im neuen Marktsegment

Entry Standard."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.900 Mitarbeitern einschließlich 451

Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen

vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A,

Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht

sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten

Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer

verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921, E-Mail:

michael.schlitt@allenovery.com

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel: 069/2648-5479, E-Mail:

steffen.mueller@allenovery.com