Frankfurt am Main, 15. November 2012. Allen & Overy LLP hat die SAP AG in den USA bei der Platzierung des bis dato größten cross-border US Private Placements in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar beraten. Die Platzierung erfolgte bei über 30 institutionellen Anlegern über die 100-prozentige Tochter SAP Ireland US-Financial Services Ltd. Mit dem Erlös will SAP bestehende Verbindlichkeiten ablösen.

Die Papiere wurden in fünf Tranchen begeben, mit Laufzeiten von fünf, acht, zehn, zwölf und fünfzehn Jahren. Die Tranchen konnten mit sehr attraktiven Zinskupons von teilweise unter 3 Prozent platziert werden.

Zum Team von Allen & Overy gehörten der federführende Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt), die Partner Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Counsel Dr. Knut Sauer (Equity Capital Markets, Frankfurt), die Associates Rebecca Emory und Rita Nicole Thomas (beide US Corporate Finance, Frankfurt) sowie Partner Jack Heinberg (Tax, New York).

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.de

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 512 Partner, an 42 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 200 Anwälten, darunter 43 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nadja Fersch, Communications Manager, Frankfurt am Main, Tel.: 069 2648 5555 (nadja.fersch@allenovery.com)