Frankfurt am Main, 8. Mai 2014. Allen & Overy LLP hat Schaeffler bei der Begebung von Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) mit einem Gesamtvolumen von rund 2 Milliarden Euro beraten. Insgesamt wurden vier neue Anleihen emittiert. Neben drei besicherten Anleihen hat Schaeffler zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe begeben. Die Anleihen weisen folgende Konditionen auf:

Die Anleihen, die New Yorker Recht unterliegen, wurden von der Schaeffler Finance B.V. emittiert und notieren am Euro MTF Marktsegment der Börse in Luxemburg. Die besicherten Anleihen werden von der Schaeffler AG und einzelnen Tochtergesellschaften garantiert. Die unbesicherte Tranche weist eine Garantie der Schaeffler AG auf. Standard & Poor’s and Moody’s haben die besicherten Anleihen mit einem Rating von Ba2/BB- und die unbesicherte Tranche mit B1/B bewertet.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung von Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt) und umfasste die Partner Thomas Neubaum, Dr. Walter Uebelhoer (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt und München) und Dr. Heike Weber (Tax, Frankfurt), die Counsel Dr. Knut Sauer (International Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Bettina Enderle (Öffentliches Recht, Frankfurt), die Senior Associates Dr. Urs Lewens (Bank- und Finanzrecht) und Carmen Candia-Beery (US Corporate Finance) sowie die Associates Rebecca Emory, Yannick Adler, Oliver Reimers (alle US Corporate Finance, alle Frankfurt), Elke Funken-Hötzel, Patrick Reuter, Dr. Alexander Schilling und Maximilian Mayer (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt und München).

Außerdem waren weitere Allen & Overy-Teams aus England, Frankreich, Hongkong, Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien, Spanien, der Slowakei, Ungarn und den USA in die Transaktion eingebunden.