München, 26. September 2012. Allen & Overy LLP hat die Schaeffler Verwaltungs GmbH, Holding-Gesellschaft des internationalen Automobilzulieferers Schaeffler AG, im Zusammenhang mit dem Verkauf von Continental-Aktien durch die Privatbanken M.M.Warburg & CO und Bankhaus Metzler beraten. M.M.Warburg & CO und Bankhaus Metzler haben insgesamt rund 20,8 Millionen Aktien und damit ihre gesamten verbliebenen Anteile an Continental-Aktien an eine breite internationale Investorenbasis verkauft. Der Platzierungspreis betrug 77,50 Euro je Aktie. Damit erhöht sich der Streubesitzanteil bei der Continental AG auf 50,1 Prozent.

Im Rahmen eines mit den finanzierenden Banken vereinbarten Refinanzierungspakets verringert die Schaeffler Holding ihre Verbindlichkeiten von rund 5,1 Milliarden Euro um rund 1,6 Milliarden Euro auf rund 3,5 Milliarden Euro. Zudem werden die Kreditstruktur angepasst und die Finanzierungskonditionen verbessert. Mit einem durchgerechneten Anteil von 49,9 Prozent bleibt die Familie Schaeffler weiterhin Hauptaktionär der Continental AG.

Das Allen & Overy Team umfasste die Partner Dr. Walter Uebelhoer, Thomas Neubaum (beide Bank- und Finanzrecht, München und Frankfurt), Dr. Alexander Veith (Corporate, München), Dr. Oliver Seiler und Gernot Wagner (beide Equity Capital Markets, Frankfurt), Senior Associate Dr. Urs Lewens (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Ilja Baudisch (Bank- und Finanzrecht) und Simon Schmid (Corporate, beide München).

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