Frankfurt am Main, 23. März 2016. Allen & Overy LLP hat die Senvion S.A. (Luxemburg) ("Senvion"), einen weltweit führenden Hersteller von Turbinen für Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen, bei der erfolgreichen Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie einer Privatplatzierung von Aktien bei institutionellen Investoren durch ihre Aktionäre Centerbridge und Arpwood beraten.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden insgesamt 18.687.500 Altaktien (wovon 2.437.500 Aktien Gegenstand einer Mehrzuteilung waren) zu einem Kurs von EUR 15,75 je Aktie platziert. Vorbehaltlich einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betrug das Platzierungsvolumen insgesamt rund EUR 294 Mio. Berechnet auf der Grundlage des Platzierungskurses beläuft sich die Marktkapitalisierung von Senvion auf EUR 1,02 Mrd.

Senvion entwickelt, produziert und vertreibt Windturbinen für nahezu jeden Standort mit Nennleistungen von 2 bis 6,2 Megawatt sowie Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion ihren Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Konzeption schlüsselfertiger Anlagen, Service und Wartung, Transport und Installation ebenso wie Fundament-Auslegung und Errichtung.

Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungierten Deutsche Bank, J.P. Morgan und Citigroup. BofA Merrill Lynch, Barclays, Berenberg und Morgan Stanley waren ebenfalls als Joint Bookrunners beteiligt.

Das Team von Allen & Overy umfasste die Partner Marc O. Plepelits (US Corporate Finance) und Dr. Oliver Seiler (Internationales Kapitalmarktrecht), die Senior Associates Simon Weiß (Internationales Kapitalmarktrecht) und Timothy Knauff (US Corporate Finance) sowie die Associates Rita Nicole Thomas (US Corporate Finance), Lukas Greilich und Nadine Kaemper (beide Internationales Kapitalmarktrecht) (alle Frankfurt). Partner Frank Mausen und Associate Serge Zeien (beide Internationales Kapitalmarktrecht, Luxemburg) berieten zu Luxemburger Recht, Partner Marc Ponchione und Associate Sheena Paul (beide Bankrecht, Washington, D.C.) zum US-amerikanischen Investement Company Act. Zu Fragen des deutschen, englischen, französischen bzw. australischen Öffentlichem Recht berieten: Counsel Dr. Udo H. Olgemöller (Öffentliches Recht, Frankfurt), Partner Matthew Townsend und Associate Alasdair Tyrrell (beide Umwelt- und Unternehmensaufsichtsrecht, London), Partner Romaric Lazerges und Associate Antoine Coursaut-Durand (beide Öffentliches Recht, Paris) sowie Partner David Christensen und die Associates Li Lin und Anastasia Mihailidis (alle Bankrecht, Sydney).