Frankfurt am Main, 2. Mai 2018. Allen & Overy LLP hat die Sixt Leasing SE, Marktführerin im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialistin im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe (ISIN: DE000A2LQKV2 / WKN: A2LQKV) mit einem Volumen von 250 Millionen Euro beraten. Die Emission stieß bei Investoren aus dem In- und Ausland auf eine starke Nachfrage.

Die Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren sowie einem Zinskupon von 1,50 Prozent pro Jahr ist in Stücke von nominal 1.000 Euro unterteilt. Der Emissionserlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der planmäßigen Rückführung des letzten Teilbetrags eines von der Sixt SE aufgenommenen Darlehens in Höhe von 190 Millionen Euro.

Die Anleiheemission markiert gleichzeitig den erfolgreichen Start eines neu aufgelegten Debt Issuance Programms, mit dem die Sixt Leasing SE zukünftig flexibel weitere Anleihen begeben kann. Das Gesamtvolumen der Anleihen aus diesem Programm kann bis zu einer Milliarde Euro betragen.

Arrangeure des Debt Issuance Programms und Joint Lead Manager der ersten Emission unter dem Debt Issuance Programm waren Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – und UniCredit Bank AG.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Christoph Enderstein und Associate Sang-Woon Lee (beide International Capital Markets) sowie Counsel Dr. Katharina Stüber (Corporate, alle Frankfurt).

Das Debt Capital Markets-Team um Christoph Enderstein berät sowohl emissionsbegleitende Banken als auch Emittenten bei nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Wertpapieren, Hybridinstrumenten, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.