Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP hat den Solaranlagenspezialist Solar² AG

(sprich: Solarhochzwei) beim Gang an die Börse beraten. Die 7,3 Mio. Aktien des Cuxhavener

Unternehmens werden ab heute, dem 3. April 2006, im Freiverkehr (Open Market) und dem

Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Im März 2006 wurde eine Bezugsrechtsemission um 1,21 Mio. Aktien zu einem Bezugspreis von

EUR 2,25 je Aktie durchgeführt. Eine zusätzliche Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs

findet nicht statt. Das Grundkapital der Solar² AG beträgt EUR 7,3 Mio. und ist eingeteilt in 7,3 Mio.

Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Die Aktien werden

von mehr als 2.000 Aktionären gehalten. Mit den ehemals größten Altaktionären bestehen Lock-Up-

Vereinbarungen von 6 bzw. 12 Monaten.

Das Beratungsteam von Allen & Overy wurde von dem Hamburger Partner Dr. Hans Schoneweg

geleitet, der von dem Partner Dr. Oliver Seiler und den Associates Carsten Horn, Daniel Martin

Schulz (alle Corporate), Dr. Martin Bünning (Tax) und Malte Matthias Holthaus (Corporate)

unterstützt wurde.

Dr. Hans Schoneweg kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Solar² AG bei diesem für das Unternehmen strategisch wichtigen

Schritt beraten durften. Diese Transaktion dokumentiert unsere Expertise in der umfassenden

Beratung und Begleitung von Equity Capital Markets-Transaktionen."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.800 Mitarbeitern einschließlich

421 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 120 Anwälten,

darunter 26 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale

Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Hans Schoneweg, Partner, Hamburg, Tel.: 040/82221-2113, E-Mail:

hans.schoneweg@allenovery.com

Annegret Peine, Business Development & Communications Manager Germany, Frankfurt am Main,

Tel: 069/2648-5315, E-Mail: annegret.peine@allenovery.com