Frankfurt am Main, 24. März 2017. Allen & Overy LLP hat die E.SUN Commercial Bank, Ltd. mit Sitz in Taiwan als Manager im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission von Schuldverschreibungen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar durch die NRW.BANK beraten. Die mehrfach kündbaren Nullkupon-Schuldverschreibungen, sog. „Formosa Bonds“, wurden bei institutionellen Investoren in Taiwan platziert. Die Formosa Bonds werden an der Taipei Exchange (TPEx) notiert und sind 2047 fällig. Damit ist die NRW.BANK der erste öffentliche deutsche Emittent, der Schuldverschreibungen in Taiwan notiert hat.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Christoph Enderstein, Paralegal Sven Steinbach (beide International Capital Markets, Frankfurt) sowie Senior Associate Alexis Hayworth (International Capital Markets, London).

Das Debt Capital Markets-Team um Christoph Enderstein berät sowohl emissionsbegleitende Banken als auch Emittenten bei nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Wertpapieren, Hybridinstrumenten, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.