Allen & Overy

Frankfurt am Main, 15. Januar 2007. Allen & Overy LLP berät die TUI AG bei der Begebung einer mit Aktien der TUI Travel PLC unterlegten Umtauschanleihe. Die Umtauschanleihe mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro wurde durch eine konzernunabhängige Zweckgesellschaft emittiert und durch ein Konsortium aus Deutscher Bank, Citi, Dresdner Kleinwort und Unicredit im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der USA platziert. Zwischen der Zweckgesellschaft und der TUI AG wurden entsprechende Verträge zur Absicherung der Umtauschanleihe geschlossen. Diese ermöglichen es der TUI AG, weiterhin die Stimmrechte aus den Aktien auszuüben und die Aktien bei Fälligkeit der Umtauschanleihe zurück zu erwerben.

Das Beratungsteam von Allen & Overy leitet Partner Dr. Oliver Seiler, der von Counsel Dr. Clemens Just und Associate Dr. Martin Kniehase (alle Equity Capital Markets, alle Frankfurt) unterstützt wird. Zu US-rechtlichen Fragen beraten Partner Adam Kupitz (London) und Counsel Gernot Wagner (Frankfurt). Für Aspekte des englischen Rechts sind die Partner Alistair Asher und Don McGown sowie Associate Seth Jones verantwortlich.

Berater des Bankenkonsortiums: Freshfields Bruckhaus Deringer (Rick van Aerssen).

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 470 Partnern an 28 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Mannheim mit etwa 150 Anwälten, darunter 30 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Oliver Seiler, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5998 (oliver.seiler@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)