Allen & Overy

Frankfurt am Main, 1. Juni 2007. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP hat die TUI AG bei der Begebung einer Wandelanleihe beraten. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 694 Millionen Euro beträgt fünf Jahre und drei Monate. Sie wurde im Wege einer Privatplatzierung durch ein Bankenkonsortium bestehend aus Citi, Deutsche Bank und Unicredit MIB bei institutionellen Investoren (außerhalb der USA) platziert. Die Wandelanleihe soll zum Handel an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden.

Das Beratungsteam von Allen & Overy leitet der Frankfurter Partner Dr. Michael Schlitt, der von Counsel Dr. Susanne Schäfer, Dr. Thorsten Becker und Michael Gottmann unterstützt wird. Zu US-rechtlichen Fragen beraten Partner Daniel Epstein, Counsel Gernot Wagner und Daniel Bono (alle London).

„Nach dem wir in diesem Jahr schon die Banken bei den Wandelanleihen von SGL Carbon und BIOPETROL INDUSTRIES beraten haben, sind wir bei TUI nun auch auf Emittentenseite tätig“, so Dr. Michael Schlitt.

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 470 Partnern an 24 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 150 Anwälten, darunter 30 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen &Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921 (michael.schlitt@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)