Allen & Overy

Frankfurt am Main, 6. November 2009. Allen & Overy LLP berät die TUI AG bei der Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von rund 218 Millionen Euro. Die Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren wird den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist endet am 11. November 2009 (einschließlich).

ABN AMRO Bank N.V. (London Branch), Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), die als Joint Bookrunner für die Transaktion fungieren, haben die Wandelschuldverschreibung im Rahmen eines Bookbuildings ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb der USA zum Erwerb angeboten. Das Angebot steht unter Vorbehalt der Ausübung der Bezugsrechte durch die TUI-Aktionäre. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Die TUI AG wird von den Partnern Dr. Oliver Seiler und Gernot Wagner (US-Recht) sowie Associate Dr. Camilla Kehler (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) beraten.

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 150 Anwälten, darunter 33 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Oliver Seiler, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5998 (oliver.seiler@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Manager Germany, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)