Frankfurt am Main, 26. Oktober 2016. Allen & Overy hat die TUI AG bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beraten. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, einem Kupon von 2,125 % und einer Rendite von 2,250 % war mehrfach überzeichnet. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, u.a. für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe aus 2014 in Höhe von 300 Millionen Euro und einem Kupon von 4,500 %.

Die aktuelle Anleihe wird garantiert von mehreren Tochtergesellschaften der TUI AG in Deutschland, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Schweden. Begleitet wird die Transaktion von Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, HSBC Bank PLC und Société Générale CIB. Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Christoph Enderstein (Federführung, International Capital Markets), Marc O. Plepelits (US Corporate Finance), Wolfgang Melzer (Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt), Stephen Mathews (Corporate, London), Dr. Heike Weber, Counsel Klaus D. Hahne (beide Steuerrecht), den Senior Associates Simon Weiß (International Capital Markets), Martin Schmidt (US Corporate Finance), Frederik Jahn, Christopher Jahnke (beide Bank- und Finanzrecht), Dr. Katharina Stüber (Corporate) sowie den Associates Nadine Kämper und Sandra Ziener (beide International Capital Markets, alle Frankfurt).

Darüber hinaus waren Anwälte aus den Allen & Overy-Büros in London, Amsterdam, Brüssel beratend tätig.

Das Team um Christoph Enderstein berät sowohl Emittenten als auch emissionsbegleitende Banken bei nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Wertpapieren, Hybridinstrumenten, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.