Allen & Overy

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2009. Allen & Overy LLP hat die TUI AG bei der Refinanzierung ihres 900-Millionen-GBP-Kredits an die TUI Travel plc (TUI Travel) sowie beim Erwerb weiterer Anteile an der TUI Travel beraten. TUI Travel ist Europas größter Reiseanbieter, dessen Mehrheitsaktionär die TUI AG ist.

TUI Travel hat sich bei der Refinanzierungsmaßnahme ca. 440 Millionen GBP durch die Begebung einer Wandelanleihe und weiterer Bankfazilitäten beschafft. Als Teil der Transaktion hat sich die TUI AG mit der TUI Travel über geänderte Rückzahlungsmodalitäten für das ausstehende Gesellschafterdarlehen geeinigt.

"Diese Transaktion ermöglicht die vorzeitige Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens an die TUI AG", so Dr. Oliver Seiler, Frankfurter Partner von Allen & Overy. "Gleichzeitig verschafft sie TUI Travel ausreichend Kapital, um ihre Wachstums- und Übernahmestrategie zu verfolgen."

Zum Allen & Overy-Team gehörten die deutschen Partner Dr. Oliver Seiler und Gernot Wagner (beide Frankfurt) sowie aus dem Londoner Büro Partner Alistair Asher und Senior Associate Seth Jones.

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 150 Anwälten, darunter 34 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Oliver Seiler, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5998 (oliver.seiler@allenovery.com)

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Steffen Müller, Public Relations Manager Germany, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)