Allen & Overy

Frankfurt am Main, 23. April 2010. Allen & Overy LLP hat die TUI AG bei der Begebung einer Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von GBP 400 Millionen durch ihre Tochtergesellschaft TUI Travel plc (TUI Travel), Europas größten Reiseveranstalter, beraten. Im Rahmen dieser Transaktion hat sich die TUI AG entsprechend einer Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bank mit einer dreijährigen Laufzeit verpflichtet, 50 Prozent der Wandelanleihe zu zeichnen, um ihre Mehrheitsbeteiligung an TUI Travel aufrechtzuerhalten.

Die Wandelanleihe wurde im Rahmen weiterer von TUI Travel angekündigter Finanzierungsmaßnahmen, darunter auch zusätzlicher Bankkredite, begeben. Dank dieser Maßnahmen sieht sich TUI Travel gut gerüstet, um ihre Akquisitionsstrategie weiter erfolgreich umzusetzen.

"Wir arbeiten bereits seit langem erfolgreich mit der TUI AG zusammen und haben sie schon vor diesem Mandat mehrfach beraten, beispielsweise beim Zusammenschluss ihrer Reise-Sparte mit First Choice Holidays plc im Jahr 2007, aus der die TUI Travel hervorging", erklärt der Frankfurter Partner Dr. Oliver Seiler. Das Transaktionsvolumen betrug damals GBP 3 Milliarden. Außerdem beriet Allen & Overy die TUI AG bei der Emission von Umtauschanleihen mit einem Volumen von GBP 450 Millionen im Jahr 2008, bei der Refinanzierung der TUI Travel in Höhe von GBP 440 Millionen sowie bei der Bezugsrechtsemission einer Wandelanleihe der TUI AG im Volumen von EUR 220 Millionen im letzten Jahr.

Das Team von Allen & Overy stand unter der Leitung von Partner Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Senior Associate Seth Jones (Corporate, London). Außerdem berieten Partner Gernot Wagner (US-Capital Markets, Frankfurt), Partner Alistair Asher (Corporate, London), Partner Dr. Walter Uebelhoer und Associate Dr. Simone Nagel (beide Bank- und Finanzrecht, München), Partner Peter Bienenstock und Associate Willem van den Wiele (beide Bank- und Finanzrecht, Brüssel), Partner Ian Annetts und Senior Associate Ruth Arnould (beide International Capital Markets) sowie Partner Patrick Mears and Associate Jennifer Maskell (beide Steuerrecht, alle London).

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 34 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 140 Anwälten, darunter 32 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

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Dr. Oliver Seiler, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5998 (oliver.seiler@allenovery.com)

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