Allen & Overy berät die Vonovia SE bei einer besicherten Finanzierung über EUR 500 Mio. mit 10-jähriger Laufzeit. Pbb Deutsche Pfandbriefbank AG und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stellen dem börsengelisteten Wohnungsunternehmen jeweils die Hälfte der Darlehensmittel zur Verfügung. Sie dienen der Vonovia zu allgemeinen Geschäftszwecken. Besichert ist das Darlehen durch ein Wohnportfolio in Dresden mit einer Gesamtmietfläche von rund 800.000 qm - bestehend aus ca. 13.400 Wohneinheiten sowie über 200 Gewerbeeinheiten.

„Durch den Abschluss der besicherten Finanzierung zu attraktiven Konditionen konnten wir erneut die Vorteile unserer Finanzierungsstrategie, die auf eine ausgewogene Mischung unbesicherter und besicherter Instrumente setzt, unter Beweis stellen“, sagte Thorsten Arsan, Leiter Corporate Finance der Vonovia SE. „Wir schätzen die vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit der pbb sowie der LBBW.”

Dr. Olaf Meisen, Experte im Bereich Immobilienfinanzierung bei Allen & Overy, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die langjährige Zusammenarbeit mit der Vonovia SE mit dieser großvolumigen Transaktion erfolgreich fortsetzen dürfen. Es ist für solche Transaktion wichtig, das Unternehmen gut zu kennen – denn hier gilt es, die diversen Anforderungen der verschiedenen Finanzierungsformen im Konzern nahtlos miteinander in Einklang zu bringen. Wir sind erfreut, dass die Vonovia auf unsere Expertise setzt und uns das Vertrauen schenkt.“

Die Vonovia SE besitzt rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka EUR 41,9 Mrd. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter.

Das Vonovia-Team bestand aus Thorsten Arsan, Dr. Werner Gumpp, Wolfgang Essmann, Uta Scharfenberg, Anika Marker und Frank Reifenrath.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Dr. Olaf Meisen und Counsel Stefan Kuhm (beide Immobilienfinanzierung, beide Frankfurt).

Die Banken wurden vertreten von Dr. Thomas Flatten und Maral Nasseri (beide White & Case).