Frankfurt am Main, 19. September 2016. Allen & Overy LLP hat ein aus neun Banken bestehendes Konsortium bei der erfolgreichen Emission von Anleihen in einem Gesamtvolumen von 6,0 Milliarden US-Dollar durch Siemens Financieringsmaatschappij N.V. beraten. Die Anleihen werden von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert.

Insgesamt emittierte das Unternehmen sechs Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren, wobei im dreijährigen Bereich jeweils eine Tranche mit variabler und eine Tranche mit fester Verzinsung begeben wurde und die übrigen Tranchen eine feste Verzinsung aufweisen.

Das Bankenkonsortium wurde geleitet von Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital Inc., BNP Paribas, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated und Morgan Stanley & Co. LLC.

Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Finanzierung ausstehenden und fälligen Fremdkapitals einsetzen.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Marc Plepelits (US Corporate Finance) und Christoph Enderstein (International Capital Markets), den Senior Associates Martin Schmidt und Timothy Knauff (beide US Corporate Finance) sowie den Associates Sandra Ziener (International Capital Markets) und Rita Nicole Thomas (US Corporate Finance, alle Frankfurt). Zum Steuerrecht berieten Partnerin Dr. Heike Weber, Counsel Klaus D. Hahne (beide Steuerrecht, beide Frankfurt) und Associate Caroline Lapidus (Steuerrecht, New York).