Frankfurt am Main, 20. März 2017. Allen & Overy LLP hat ein aus zehn Banken bestehendes Konsortium bei der erfolgreichen Emission von Anleihen in einem Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden US-Dollar durch Siemens Financieringsmaatschappij N.V. beraten. Die Anleihen werden von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert.

Insgesamt emittierte das Unternehmen sieben Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren, wobei im dreijährigen und im fünfjährigen Bereich jeweils eine Tranche mit variabler und eine Tranche mit fester Verzinsung begeben wurde und die übrigen Tranchen eine feste Verzinsung aufweisen.

Das Bankenkonsortium wurde geleitet von Deutsche Bank Securities Inc. (prozesskoordinierende Bank), BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC und RBS Securities Inc. Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Finanzierung bereits angekündigter M&A-Aktivitäten und die Refinanzierung von Finanzschulden einsetzen.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Marc O. Plepelits (US Corporate Finance) und Christoph Enderstein (International Capital Markets), den Senior Associates Martin Schmidt und Timothy Knauff sowie Associate Rita Nicole Thomas (alle US Corporate Finance). Zum Steuerrecht berieten Partnerin Dr. Heike Weber (Steuerrecht, alle Frankfurt) und Associate Caroline Lapidus (Steuerrecht, New York).