Frankfurt am Main, 2. Oktober 2015. Allen & Overy LLP hat die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft beim Abschluss eines Konsortialkredits über 372 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 12 Jahren beraten. Mit dem neuen Kreditvertrag will die Gesellschaft fünf 10.500 TEU-Schiffsneubauten finanzieren, die im April 2015 bestellt wurden und zwischen Oktober 2016 und Mai 2017 ausgeliefert werden sollen. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Bestellung liegt bei einem mittleren dreistelligen Millionen-US-Dollar-Betrag.

Das Bankenkonsortium wurde von Credit Agricole, DNB, HSBC und UniCredit, die zudem als Dokumentationsagent fungierte, koordiniert und rechtlich von Watson Farley & Williams LLP beraten.

Da die Investition bei einer koreanischen Werft getätigt wurde, erklärten sich die koreanischen Exportkreditversicherer K-sure und KEXIM unter anderem zur Bereitstellung von Garantien für Hapag-Lloyd bereit und sichern damit die Gesamtfinanzierung ab. Der Konsortialkredit stellt bereits die dritte durch koreanische Kreditversicherer unterstützte Finanzierung für Hapag-Lloyd dar, zu der Allen & Overy und Watson Farley für die jeweiligen Parteien tätig waren.

Zusätzlich stockte Hapag-Lloyd die bei einem weiteren Bankenkonsortium, welches ebenfalls von Credit Agricole, DNB, HSBC und UniCredit koordiniert wurde, eingeräumte revolvierende Kreditlinie von 95 Millionen US-Dollar auf 200 Millionen US-Dollar auf und stärkt damit ihre Liquiditätsreserven zu attraktiven Finanzierungskonditionen. Auch hierzu berieten das Allen & Overy-Team auf Seiten Hapag-Lloyds und Watson Farley & Williams LLP auf Seiten des Bankenkonsortiums.

Das Allen & Overy-Team bestand aus dem Partner Thomas Neubaum, Counsel Bianca Engelmann und Associate Dr. Alexander Schilling (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).

Inhouse berieten auf Seiten Hapag-Lloyds Thomas Mansfeld, Beate Flach und Henning Wiese.

Berater Bankenkonsortium für Schiffsfinanzierung: Watson Farley & Williams LLP mit Partnerin Maren Brandes, Senior Associate Dr. Tom Hartung und Associate Cassia Veit (alle Banking & Finance, Frankfurt und Hamburg).

Berater Bankenkonsortium für die revolvierende Kreditlinie: Watson Farley & Williams LLP mit Partner Frederik Lorenzen, Senior Associate Dr. Tom Hartung und Associate Cassia Veit (alle Banking & Finance, Frankfurt und Hamburg).