Noerr LLP

München, 15. Januar 2009. Die in Frankfurt und New York börsennotierte Fresenius Medical Care hat über eine luxemburgische Tochtergesellschaft FMC Finance VI S.A. eine Anleihe über 250 Millionen Euro platziert. Ein Team von Noerr um den Frankfurter Kapitalmarkt-Partner Dr. Holger Alfes, LL.M., beriet den Dax-30-Konzern dabei im deutschen Recht.

Es handelt sich um eine vorrangige, unbesicherte Anleihe, die im Wesentlichen institutionellen Anlegern außerhalb der USA mittels einer Privatplatzierung angeboten worden ist. Zur Rückzahlung fällig wird die Anleihe des weltweit führenden Anbieters von Produkten und Dienstleistungen für Nierenkranke nach sieben Jahren. Das Emissionskonsortium bestand aus Deutsche Bank, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley.

Berater Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes (Leitung), Dr. Matthias Kapteina

Associates: Dr. Hendrik Mutschmann, Dr. Julia Schlüter

(alle Kapitalmarkt & Finanzierung, Frankfurt)

Fresenius Medical Care inhouse: Dr. Peter Hennke

Weitere Informationen:

Dr. Michael Neumann, MBA

Head of Business Development & Communications

Noerr LLP

Brienner Str. 28

80333 Muenchen / Germany

T +49 89 28 628 226

F +49 89 28 01 10

M +49 171 1251428

michael.neumann@noerr.com

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in 25 Moorgate, London EC2R 6AY, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.