Frankfurt, 26. November 2015 --- Ashurst hat die Aurelius SE & Co. KGaA (Aurelius), eine führende europäische Beteiligungsgruppe, bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 166,3 Millionen Euro beraten. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis Ende 2020 ist nicht nachrangig und unbesichert und wandelbar in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Aurelius-Stückaktien.

Die Anleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten und platziert.

Aurelius beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung von Unternehmenskäufen nach ihrem Geschäftsmodell, für Aktienrückkäufe im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Ashurst beriet Aurelius erstmalig unter der Federführung des Frankfurter Partners Dr. Tobias Krug (Securities and Derivatives). Counsel Dr. Gerrit Clasen und die Associates Dr. Angela Loff (beide Corporate) sowie Alexandra Heitmann und Jasper Lembke (beide Securities and Derivatives) unterstützten.

Die deutsche Securities and Derivatives-Praxis von Ashurst berät Unternehmen und Investmentbanken im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere zu Anleihen, Options- und Wandelanleihen, strukturierten Schuldverschreibungen und Derivaten, sowie zu der Erstellung von Muster-Programmen für die Emission von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen und den jeweils damit einhergehenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.