Frankfurt, 3. September 2012 --- Ashurst hat ein internationales Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Emission einer Benchmark-Anleihe der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) beraten. Das Konsortium wurde von der Barclays Bank (technical lead) geführt und umfasste neben der Barclays Bank die Deutsche Bank, Goldman Sachs International, die Landesbank Baden-Württemberg und UBS Limited. Die Emission mit einem Volumen von 1,75 Milliarden Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren (Fälligkeit am 30. August 2017) wird mit jährlich 1,125 Prozent verzinst.

Das Ashurst-Team beriet unter der Leitung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein, der von Associate Susi Pak unterstützt wurde (beide Debt Capital Markets). Die Praxis wurde damit erneut im Zusammenhang mit einer Emission der EAA tätig. Bereits im März 2012 hatte Ashurst ein internationales Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Begebung einer Benchmark-Anleihe über 1,5 Milliarden Euro durch die EAA begleitet.

Die Barclays Bank wurde intern von Helmut Höfer und die EAA von Inhouse Counsel Dr. Carsten Römmer-Collmann beraten.

Christoph Enderstein und sein Debt Capital Markets Team beraten Investmentbanken und Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, verbrieften Derivaten, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den dazugehörenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Die in Düsseldorf ansässige EAA ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung. Die EAA wickelt Risikopositionen und nichtstrategienotwendige Geschäftsbereiche der WestLB und ihrer Tochterunternehmen ab.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Unternehmens- und Finanzrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington vertreten und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance & Equity Capital Markets und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special Situations

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte

Litigation/ Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff "Partner" bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com.

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten sind mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten.