Frankfurt, 12. Dezember 2013 --- Ashurst hat ein aus der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (technical lead) bestehendes internationales Bankenkonsortium bei der erfolgreichen Emission einer Umweltanleihe durch die NRW.BANK, dem NRW.BANK.Green Bond, beraten. Die Anleihe dient der Refinanzierung umweltfreundlicher Projekte in den Bereichen Wasser und Energie in Nordrhein-Westfalen. Die Anleihe ist am 28. November 2017 fällig, hat ein Volumen von 250 Millionen Euro, eine Stückelung von 1.000 Euro und wird jährlich mit 0,75 % verzinst. Gezeichnet haben die Anleihe insbesondere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Investoren aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz.

Ashurst beriet unter der Federführung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein. Er wurde unterstützt von dem Associate Christian Pieper (beide Debt Capital Markets/DCM).

Die Emission wurde auf Seiten der DZ BANK von Hartmut Schulz und auf Seiten der NRW.BANK von Dr. Torsten Freund (Syndikus) begleitet.

Die deutsche DCM-Praxis von Ashurst berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, verbrieften Derivaten, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den dazugehörenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Laut einer Erhebung des Finanzinformationsdienstleisters Thomson Reuters war das von Christoph Enderstein geführte DCM-Team der Kanzlei im Jahre 2012 die aktivste Rechtsberaterin im Zusammenhang mit Anleihen in Deutschland.