Frankfurt, 13. Dezember 2013 --- Ashurst hat ein aus der Barclays Bank PLC (technical lead), Commerzbank Aktiengesellschaft und HSBC Bank plc bestehendes internationales Bankenkonsortium bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro durch die Erste Group Bank AG ("Erste Group") beraten. Die Anleihe wurde unter dem neu aufgelegten Emissionsprogramm für Schuldverschreibungen ("Debt Issuance Programme") der Erste Group begeben und bei institutionellen Investoren platziert.

Bereits zuvor hatte Ashurst Barclays Bank PLC als Arrangeurin im Zusammenhang mit der Auflegung des Debt Issuance Programme beraten.

Ashurst beriet unter der Federführung des Frankfurter Partners Christoph Enderstein. Sein Team umfasste die Associates Susi Pak und Christian Pieper (alle Debt Capital Markets/DCM).

Die Emission wurde auf Seiten der Barclays Bank PLC von Christian Maaß (Syndikus) und auf Seiten der Erste Group von Kathrin Gfall-Gapp und Claudia Göggel begleitet. Erste Group wurde von Partner Dr. Claus Schneider (Kanzlei Wolf Theiss) beraten.

Die deutsche DCM-Praxis von Ashurst berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, verbrieften Derivaten, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den dazugehörenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Laut einer Erhebung des Finanzinformationsdienstleisters Thomson Reuters war das von Christoph Enderstein geführte DCM-Team der Kanzlei im Jahre 2012 die aktivste Rechtsberaterin im Zusammenhang mit Anleihen in Deutschland.