Frankfurt, 12. Mai 2011 --- Ashurst hat die DIC Asset AG bei der erfolgreichen ersten Begebung einer Unternehmensanleihe beraten. Die Erstnotiz im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. Mai 2011 vorgesehen. Die unbesicherte nicht nachrangige Anleihe hat ein Volumen von rund 70 Millionen Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 5,875 Prozent p.a. verzinst. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Anleihe wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots privaten und institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich angeboten.

Bei der Anleihe handelt es sich nach Angaben der DIC Asset AG um die erste größere Unternehmensanleihe eines börsennotierten Immobilienunternehmens in Deutschland.

Ashurst beriet die DIC Asset AG unter Federführung der Frankfurter Partner Dr. Tobias Krug und Christoph Enderstein. Ihr Team umfasste Dr. Tanja Richter, Roswitha Altenbuchner und Nico Feuerstein (alle Debt Capital Markets and Structured Finance, Frankfurt). Im Bereich Anleihen wurde die Kanzlei erstmals für die DIC Asset AG tätig.

Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Nach eigenen Angaben beläuft sich das betreute Immobilienvermögen auf rund 3,2 Mrd. Euro mit rund 290 Objekten.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

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