11. Februar 2021

Ashurst hat die Commerzbank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei der erfolgreichen Bezugsrechtskapitalerhöhung der HolidayCheck Group AG beraten. Sämtliche angebotenen Aktien konnten platziert werden. 99,44 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Dies schließt den Bezug der Hauptaktionärin der Gesellschaft Burda Digital SE ein, die ihre Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt hat. Insgesamt konnten 29.156.814 neue Aktien, das entspricht 50% des bisherigen Grundkapitals, platziert und ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 48 Millionen erzielt werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Transaktion soll vor allem zur Rückführung eines kurzfristigen Geldmarktdarlehens eingesetzt werden. Die verbleibenden Erlöse beabsichtigt das Online-Reiseunternehmen für weitere allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Das Ashurst-Team beriet unter Federführung von Partner Matthias von Oppen. Er wurde unterstützt von Senior Associate Dr. Valentin Pfisterer, Associate Joanna Wilczynska-Gluch (alle Corporate Transactions) sowie Counsel François Maartens Heynike (Commercial) und Partner Dr. Anders Kraft (Tax, alle Frankfurt). Inhouse war für die Commerzbank Dr. Bernd Singhof tätig.

Ashurst begleitet die Commerzbank regelmäßig im Zusammenhang mit Corporate-Finance-Themen.

Die HolidayCheck Group mit Sitz in München ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 300 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint die HolidayCheck AG, die HC Touristik GmbH und die Driveboo AG unter ihrem Dach.