Frankfurt, 23. Juli 2015 --- Ashurst hat die DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main ("DZ BANK") bei der Finanzierung des Erwerbs der OTTO Office GmbH & Co KG ("Otto Office") durch den Offenburger Wettbewerber Printus Fachvertrieb für Bürobedarf GmbH (" Printus") beraten. Verkäufer des Bürobedarfshändlers ist der Hamburger Versandhandelsgruppe Otto.

Über den Kaufpreis und das Finanzierungsvolumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit der Übernahme stößt Printus, Deutschlands Marktführer für gewerblichen Bürobedarf, in die Top 3 von Europas größten B2B-Händlern für Büroprodukte im Internet- und Katalogbereich vor, mit über 1.300 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 700 Millionen Euro. OTTO Office beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und ist die Nr. 2 im B2B-Distanzhandel für Bürobedarf in Deutschland. Darüber hinaus ist OTTO Office auch in Belgien aktiv.

Das Ashurst-Team umfasste den Frankfurter Banking-Partner Derk Opitz (Federführung), Associate Annabelle Sachs und Transaction Manager Dominique Blaurock.

Die Printus-Gruppe hatte Flick Gocke Schaumburg mandatiert.

Ashurst berät die DZ Bank regelmäßig im Zusammenhang mit Akquisitionsfinanzierungen, zuletzt im Sommer 2014 bei der der Finanzierung des Erwerbs des Hotelkosmetikanbieters ADA Cosmetics durch das Private Equity-Haus Ardian.