Frankfurt, 14. Mai 2012 --- Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat die Haikui Seafood AG als Transaction Counsel bei ihrem Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Es handelt sich dabei um den ersten Börsengang eines Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse im Jahr 2012. Der Platzierungspreis wurde auf 10,- Euro je Aktie festgelegt. Damit beträgt die Marktkapitalisierung ca. 100 Millionen Euro. Die Notierungsaufnahme im Prime Standard ist für den 15. Mai vorgesehen.

Haikui Seafood, mit operativem Sitz in China, verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den chinesischen und internationalen Markt. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2011 einen Umsatz von 152,1 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 28,3 Millionen Euro. Als Konsortialbanken agierten bei dem Börsengang BankM und die norwegische Pareto-Gruppe.

Ashurst beriet Haikui unter der Federführung von Corporate Finance Partner Matthias von Oppen und Senior Associate Peter Holst (beide Corporate). Sie wurden unterstützt von der chinesischen Anwältin Jieyi Xiang und der Paralegal Joanna Wilczynska-Gluch (alle Frankfurt).

Ashurst Partner Matthias von Oppen war bislang bei sechs Börsengängen chinesischer Unternehmen im Prime Standard als Berater tätig, zuletzt als Berater der Konsortialbanken Macquarie und Berenberg bei dem Börsengang des Luxushandtaschenherstellers Powerland AG.

Das deutsche Equity Capital Markets Team von Ashurst mit Sitz in Frankfurt berät Emittenten und Konsortialbanken bei nationalen und internationalen Aktienemissionen, insbesondere bei Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, Umplatzierungen, PIPE-Transaktionen und G-REITs, einschließlich Rule 144A-Transaktionen.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Informationen zu Ashurst LLP

Ashurst ist eine führende internationale Anwaltssozietät, die Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen berät. Seit März 2012 sind Ashurst und die australische Kanzlei Blake Dawson global unter der Marke Ashurst tätig. Unser Kerngeschäft umfasst die Bereiche Corporate, Finance, Energy, Resources und Infrastructure.

Unter der Marke Ashurst verfügen wir über 24 Büros in 14 Ländern. Darüber hinaus haben wir ein assoziiertes Büro in Jakarta/Indonesien und eine Best-Friends-Kanzlei in Indien. Mit insgesamt mehr als 400 Partnern und 1.700 Rechtsanwälten verbinden wir die internationalen Kenntnisse eines globalen Netzwerks mit lokalem Marktwissen.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt am Main und seit Mai 2001 in München aktiv. Dort sind wir auf die folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: Public und Private M&A; Private Equity, insbesondere LBOs und MBOs; Equity Capital Markets, insbesondere Börsengänge und Bezugsrechtsemissionen, und Beratung von Aktiengesellschaften; Corporate Governance und Compliance; Restructuring and Special Situations;

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing.

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht.

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte.

Litigation/ Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252. Sie ist von der Solicitors Regulation Authority of England and ‎Wales unter der Nummer 468653 zugelassen und unterliegt unter anderem deren Regeln. ‎Der Begriff "Partner" bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation oder natürliche Personen mit entsprechendem Status in einer der mit Ashurst LLP verbundenen Sozietäten. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com.