Frankfurt, 12. Januar 2015 --- Ashurst hat den australischen Finanzinvestor Macquarie Capital beim Erwerb und der Finanzierung von 49,89 Prozent der Anteile an dem in der Ostsee gelegenen Offshore-Windpark EnBW Baltic 2 beraten. Verkäuferin der Beteiligung für einen Kaufpreis von 720 Millionen Euro ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ("EnBW"). Ein entsprechender Kaufvertrag über den Erwerb von Anteilen an dem zukünftigen Gemeinschaftsunternehmen, das den Windpark hält, sowie eine Gesellschaftervereinbarung wurde jetzt abgeschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrages steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe und der vollständigen Inbetriebnahme des Offshore-Windparks, die voraussichtlich im Sommer erfolgen soll.

Die von einem aus neun Banken bestehenden Bankenkonsortium zur Verfügung gestellte Finanzierung wird auf Ebene der Erwerbsgesellschaft (HoldCo) gewährt. Eine solche sog. HoldCo-Finanzierung bedeutet eine besondere Komplexität bei der Strukturierung der Finanzierung. Laut Macquarie Capital ist es das erste Mal, dass eine solche HoldCo-Finanzierung in Deutschland bei einer Offshore Wind-Transaktion verwendet wurde.

Mit der vollständigen Inbetriebnahme wird der Windpark EnBW Baltic 2 80 Windkraftanlagen umfassen, die eine Gesamtleistung von 288 Megawatt produzieren. Rechnerisch kann damit der Strombedarf von 340.000 Haushalten abgedeckt werden.

Ashurst beriet Macquarie Capital umfassend mit einem Team aus Frankfurt, London und München. Federführend waren Finance-Partner Dr. Tom Beckerhoff, über welchen der Kontakt zu Macquarie Capital in Deutschland zu Stande kam, und Corporate-Partner Dr. Benedikt von Schorlemer sowie Corporate-Counsel Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna (alle Frankfurt). Außerdem berieten die Londoner Partner Nick Rainsford (Corporate), Antony Skinner (Finance), Michael J. Smith (Betriebsführungs-/Serviceverträge) und Isabelle Lentz (Luxemburger Recht) sowie Heiko Penndorf (Tax, Frankfurt) und Ute Zinsmeister (Kartellrecht, München). Das Team umfasste darüber hinaus:

Corporate: Senior Associates Dr. Philip Cavaillès (Frankfurt) und Alex Verzariu (London), Associate Dr. Philip Schmidt (Frankfurt).

Finance: Senior Associates Dr. Endrik Kramski (Frankfurt) und Nicholas Ross-McCall (London), Associates Michael Schuhmacher (Frankfurt), Alex Bartho und Zara Statter (beide London), Transaction Manager Dominique Blaurock (Frankfurt).

Energy: Counsel Dr. Maximilian Boemke (Energierecht/öffentliches Recht, Frankfurt), Associate Peter Grayson (London).

Luxemburger Recht: Senior Associate Paul Witte (London).

Regulatory: Senior Associate Jake Green (London).

Tax: Senior Associate Felix Krüger (Frankfurt).

Kartellrecht: Senior Associate Maria Held (München).

Ashurst Deutschland begleitete Macquarie Capital erstmals bei einer Investition im Energiesektor. Intern wurde Macquarie Capital von Ian Ramsbottom rechtlich unterstützt.

Die finanzierenden Banken wurden von Clifford Chance mit den Partnern Dr. Beda Wortmann und Markus Muhs sowie Counsel Dr. Christoph Häfner begleitet. EnBW hatte CMS unter der Federführung von Partner Dr. Jochen Lamb mandatiert.