Frankfurt, 8. April 2011 --- Ashurst hat den erfolgreichen Börsengang des chinesischen Luxustaschenherstellers Powerland im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse auf Seiten der Konsortialbanken begleitet. Das Equity Capital Markets Team der Kanzlei beriet das Bankenkonsortium unter Führung von Macquarie Capital (Europe) Limited (Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Joint Lead Manager) und der Berenberg Bank als Joint Lead Manager.

Die Powerland AG, mit operativem Sitz in China, ist ein führender chinesischer Anbieter von hochwertigen und eleganten Leder- und Textilwaren, Handtaschen, Koffern und Accessoires. Der Schwerpunkt des breiten Produktsortiments liegt auf luxuriösen Damenhandtaschen aus echtem Leder.. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 112,6 Millionen Euro. Der Nettogewinn lag bei 22,6 Millionen Euro.

Im Rahmen des Börsengangs der Powerland AG wurden trotz des volatilen Marktumfelds sämtliche angebotenen 6.325.000 Aktien erfolgreich platziert, darunter 5.000.000 Aktien der Gesellschaft aus einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Ausbaus des Geschäfts in China. Der Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien wurde auf 15,00 Euro festgelegt. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Insbesondere institutionelle Investoren aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern hatten starkes Interesse an der Platzierung gezeigt. Das Bruttoemissionsvolumen beträgt rund 95 Millionen Euro einschließlich Mehrzuteilungen von rund 12,4 Millionen Euro. Der Gesellschaft werden aus der Platzierung Bruttoerlöse von rund 75 Millionen Euro zufließen. Der Freefloat wird in etwa 42 Prozent betragen, errechnet auf Basis der vollständig ausgeübten Greenshoe-Option.

Ashurst beriet mit Partner Matthias von Oppen (Federführung), Associate David Sänger und Paralegal Joanna Wilczynska-Gluch (alle Corporate Finance, Frankfurt) sowie Partnerin Lina Lee und Associate Daniel Öhvall (beide Corporate Finance, Hong Kong).

Das Equity Capital Markets Team von Ashurst ist Teil der Corporate Finance Praxis der Kanzlei. Die Praxis berät Unternehmen, Banken, Private-Equity-Häuser, Investoren, Fremdkapitalgeber und Investmentfonds im Aktienrecht, zu Kapital- und Strukturmaßnahmen, in den Bereichen Private and Public M&A, Compliance sowie zu allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Themen. Matthias von Oppen hatte sich Ashurst im Dezember 2010 als Partner angeschlossen. Sein Beratungsschwerpunkt liegen auf nationalen und internationalen IPOs, Bezugsrechtsemissionen und Aktienplatzierungen. Matthias von Oppen war nunmehr bei sämtlichen fünf, bislang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführten Börsengängen chinesischer Unternehmen als Berater der Konsortialbanken tätig.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

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Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht.

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte.

Litigation/ Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren.

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Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff "Partner" bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com.

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