Ashurst

Frankfurt / London, 05. Juni 2007 --- Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat Merrill Lynch als Arrangeur der von der PULS CDO 2007-1 Limited begebenen fest- und variabel verzinslichen CDOs (Collateralised Debt Obligations) beraten. Die CDOs verbriefen ein Anleiheportfolio mittelständischer Unternehmen in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Das PULS-Programm bietet Mittelständlern die Möglichkeit, durch die Begebung von Schuldverschreibungen Investitionen zu tätigen oder Kreditlinien rückzuführen.

Die Transaktion ist eine von wenigen im CDO-Markt, bei der mittelständische Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Schuldverschreibungen und Nachrangschuldverschreibungen zur Besicherung von CDOs begeben. Ashurst hatte Merrill Lynch bereits im August 2006 beim Arrangement der damaligen PULS CDO 2006-1 Plc beraten.

Die Partner Dr. Tobias Krug (International Finance) und Dr. Nikolaus von Jacobs (Corporate) sowie die Associates Sören Kampmann und Roswitha Altenbuchner (alle Frankfurt) berieten auf deutscher Seite bei der Strukturierung und Begebung der Schuldverschreibungen bzw. der Nachrangschuldverschreibungen. Unterstützt wurden sie vom Frankfurter Steuerpartner Dr. Klaus Herkenroth sowie Nina Siewert und Nicole Benzler (beide Associates). Zum Londoner International Finance Team gehörten Partner Michael Smith, die Associates Diala Minott und Alessia Serpetti sowie Trainee Solicitor Felicia Lee.

Freshfields Bruckhaus Deringer (Andreas Bartsch, Stuart Axford, Bernhard Kaiser) beriet den Recovery Manager, Advisum GmbH und den Portfolio Manager, Capital Securities Group Ltd. Letzterer wurde zudem in der Schweiz von Bär & Karrer (Christophe Buchwalder, Cédric Chapuis und Andrea Bolliger) und in Österreich von Binder Grösswang (Stefan Tiefenthaler und Andreas Hable) beraten.

Der Emittent, PULS CDO 2007-1, wurde von Matheson Ormsby Prentice (Garry Ferguson, Noeleen Ruddy) beraten.

Allen & Overy (Simon Hill, Nick Fawcett) beriet den Treuhänder HSBC Trustee (C.I) Limited

Informationen zu Ashurst

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Brüssel, Dubai, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio sowie einem Partnerbüro in Neu Delhi vertreten und beschäftigt weltweit insgesamt mehr als 700 Anwälte. In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt sowie seit Mai 2001 auch in München aktiv und auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: Private Equity, Kapitalmarktrecht, M&A, Restrukturierungen und Insolvenzen

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing

Real Estate: Immobilienakquisitionen und -veräußerungen, Sale- and Leasebacks, gewerbliches Mietrecht, Bauprojekte und -entwicklung

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Sportrecht

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte

Litigation/ Arbitration: Streitfälle aus M& A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com

Pressekontakt:

Citigate Dewe Rogerson

Matthias Link, Steffen Rinas

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