Ashurst hat die Northern Data AG beim Abschluss eines Investment Agreements über den Erwerb einer Beteiligung an der Damoon Designated Activity Company, Dublin, Irland (Damoon), beraten. Als Gegenleistung für den Erwerb der Beteiligung in Höhe von ca. 70% an Damoon wird die Northern Data AG 10.478.826 neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung sowie Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht im Nennbetrag von rund 87 Millionen Euro, die in bis zu 4.763.051 Aktien aus dem bestehenden bedingten Kapital wandelbar sein werden, ausgeben. Zudem hat Northern Data eine Option, nach Vollzug der obigen Kapitalmaßnahmen die noch nicht erworbenen Anteile an der Damoon gegen Barzahlung oder Ausgabe weiterer neuer Aktien zu erwerben. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf ca. 400 Millionen Euro.

Die börsennotierte Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen im Bereich HPC und liefert die Infrastruktur für diverse HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können.

Das Ashurst-Team beriet unter Federführung von Partner Prof. Dr. Florian Drinhausen. Er wurde unterstützt durch Counsel Astrid Keinath und Senior Associate Quynh Anh Le (alle Corporate Transactions). Zu den Wandelschuldverschreibungen beriet Partner Dr. Tobias Krug (Global Markets). Ashurst hat die Northern Data AG zusammen mit einem Team von Gleiss Lutz unter Federführung von Partner Dr. Stephan Aubel beraten.