München und Frankfurt, 10. Juni 2015 --- Ashurst hat Oakley Capital Private Equity ("Oakley Capital") beim Erwerb der EliteMedianet GmbH beraten. Verkauft wurde die Betreiberin des Online-Partnervermittlungsportals ElitePartner von der Tomorrow Focus AG, die sich künftig auf das Online-Reisegeschäft fokussiert. Käuferin ist die THMMS Holding GmbH, ein Tochterunternehmen des Private-Equity-Fonds Oakley Capital Private Equity II. Ashurst war damit innerhalb weniger Monate erneut für Oakley Capital tätig. Bereits im April hatte ein von Partner Lars Jessen und Counsel Jan Krekeler geführtes Team den Finanzinvestor beim Kauf der parship GmbH, dem Betreiber des Partnervermittlungsportals parship, von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck begleitet.

ElitePartner ist eine der führenden Online-Partnervermittlungen im deutschsprachigen Raum. Der Service ging 2004 in Deutschland online, ein Jahr später folgten Österreich und die Schweiz. Das in Hamburg ansässige Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte EliteMedianet einen Umsatz in Höhe von rund 28 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

Der Erwerb der Anteile an der EliteMedianet GmbH steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe.

Ashurst beriet mit einem deutsch-britischen Team, das unter der gemeinsamen Federführung von Corporate-Partner Lars Jessen (München) und Corporate-Counsel Jan Krekeler (Frankfurt) stand. Sie wurden von den Associates Julius Heusgen (München) und Maximilian Santüns (Frankfurt) unterstützt. Finance-Partner Derk Opitz (Frankfurt) und Senior Associate Jacob Durkin (London) berieten zu den finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion, Partner Heiko Penndorf und Senior Associate Felix Krüger (beide Frankfurt) zur steuerlichen Strukturierung. Partnerin Ute Zinsmeister und Senior Associate Dr. Maria Held (beide München) berieten zum Kartellrecht, Counsel Dr. Anna-Katharina Lohbeck (Frankfurt) deckte das Datenschutzrecht ab.

Heuking Kühn Lüer Wojtek beriet Oakley zu Due Diligence-Aspekten. Das von Partner Dr. Pär Johansen geführte Team umfasste die Anwälte Tim Remmel, Dr. Christian Groß-Bölting und Kristina Schneider. Oakley wurde inhouse von General Counsel Martin Bavinton vertreten.

Die Tomorrow Focus AG hatte Taylor Wessing mandatiert. Das Team umfasste: Dr. Peter Hellich (Partner, M&A / Private Equity, Federführung); Dr. Walter Henle (Partner, M&A / Private Equity); Dr. Björn Biehl (Associate, M&A / Private Equity); Michael Gaul (Associate, Corporate M&A) – alle München; Dr. Carsten Müller (Partner, Corporate), Düsseldorf; Dr. Hendrik Boss (Partner, Corporate Reorganisation and Recovery), München; Dr. Bert Kimpel (Partner, Tax), Düsseldorf; Dr. Simon Weppner (Partner, Tax), Düsseldorf; Dr. Martin Rothermel (Partner, Commercial), München; Dr. Michael Kieffer (Associate, Commercial), München; Hauke Bornschein (Partner, Finance), Hamburg; Dr. Christian Maron (Senior Associate, Employment), München; Ortrun Günzel (Partner, Marken- und Wettbewerbsrecht), München; Dr. Verena Ahmann (Senior Associate, Trade Marks & Designs), München.