Ashurst hat die Santander Consumer Bank AG (Santander) bei der Verbriefung eines Portfolios von Kfz-Krediten beraten. Die als Emittentin agierende SC Germany Auto 2018-1 UG (haftungsbeschränkt) begibt mit Automobildarlehensforderungen besicherte Anleihen im Gesamtnennwert von 600 Millionen Euro. Verkäuferin der Forderungen ist Santander. Platziert werden die Anleihen von der Banco Santander, S.A. (über ihre Santander Global Corporate Banking Division), der UniCredit Bank AG und der Société Générale S.A. "Santander ist einer der größten und erfahrensten Emittenten von Automobil- und Konsumenten-Verbriefungen in Deutschland und der Region Europe Middle East Africa. Wir freuen uns, mit dem Santander-Team erfolgreich die Vielzahl der aktuellen regulatorischen Änderungen umgesetzt zu haben," erklärte Dr. Martin Kaiser.

Das Ashurst-Team umfasste Partner Dr. Martin Kaiser (Federführung), Senior Associate Dr. Sahra Demirbilek und Associate Stephan Lehnen (alle Global Markets, Frankfurt) sowie die Partner Dr. Martin Bünning (Tax), Dr. Detmar Loff (Regulatory) und Dr. Andreas Mauroschat (Data Protection). Zu Aspekten englischen Rechts bei den Zinsderivaten beriet der Londoner Partner James Coiley (Global Markets).

Das Verbriefungsteam von Ashurst ist auf True-Sale-Transaktionen spezialisiert und berät vor allem bei der Verbriefung von Autodarlehen, Autoleasing, Autorestwerten und Handelsforderungen. Das Team um Dr. Martin Kaiser berät Originatoren, Arranger, Investoren und Treuhänder zu allen Aspekten forderungsbesicherter Wertpapiere.