Ashurst

München, 8. Juli 2010 – Ashurst hat die Unicredit Bank AG, München, und die DZ BANK AG, Frankfurt, bei der Refinanzierung des zunächst mit 100 Prozent Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Homeshopping-Senders Home Shopping Europe GmbH durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management beraten. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009. Die Finanzierung wurde unter Führung der Unicredit Bank AG zusammen mit der DZ BANK arrangiert.

Die Mandated Lead Arranger UniCredit Bank AG und DZ BANK AG wurden vom Münchener Loan Markets-Team um Partner Dr. Bernd Egbers begleitet. Im Rahmen der Vorverhandlungen erfolgte die Beratung der DZ BANK AG von Frankfurt aus unter der Leitung von International Finance/Loan Markets-Partner Dr. Tom Beckerhoff. Später übernahm dann das Münchener Team die Koordination der Beratung beider Banken. Das Team um Dr. Egbers umfasste die Associates Simon Stadtmann und Richard Schulze-Muth sowie Paralegal Susanne Kasnitz (alle International Finance/Loan Markets, München). Die steuerrechtlichen Aspekte der Finanzierung wurden von Senior Associate Dr. Malte Strüber (Tax, Frankfurt) abgedeckt.

Unicredit zählt zu den neu gewonnenen Mandanten des Münchener Loan Markets-Teams. Dr. Egbers war im Mai 2009, gemeinsam mit Simon Stadtmann und Richard Schulze-Muth, aus Frankfurt in das Ashurst-Büro in der bayrischen Landeshaupstadt gewechselt, um dort eine Loan Markets-Praxis zu etablieren und die Beratung der vor Ort ansässigen Banken und Private Equity-Fonds bei nationalen und internationalen Finanzierungen auszubauen.

AXA Private Equity wurde von Willkie Farr & Gallagher, Frankfurt, mit Jan Wilms, Mario Schmidt und Tobias Daubert beraten.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington vertreten und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance & Equity Capital Markets und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special Situations

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte

Litigation/ Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff "Partner" bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com.

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten sind mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten.