Frankfurt/Berlin/Kiew, 4. September 2018 – Baker McKenzie hat ein von der Bayerischen Landesbank geführtes Bankenkonsortium und die DTEK Renewables Group bei der Hermes gedeckten Finanzierung für die Errichtung eines Windparks in der Ukraine beraten. Die Finanzierung bezog sich auf Phase I des Projekts, die Errichtung des 100 Megawatt Primorskaya Windparks in der Zaporizhzha Region, bestehend aus 26 GE Windturbinen (3,8 MW).

Phase I des Projekts soll noch bis Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein. Anfang 2019 sollen die Windturbinen zum ukrainischen "grünen Tarif" ans Netz gehen. Nach Abschluss der bereits in Vorbereitung befindlichen Phase II (ebenfalls 100 MW) des Projekts wird der gesamte Windpark mit einer Gesamtleistung von 200 MW einer der größten in Europa sein.

Finanzierende Banken des 90 Millionen Euro Kredits sind neben der Bayerischen Landesbank, unter anderen, die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft und die KfW Ipex-Bank GmbH. Die Finanzierung ist durch eine Exportkreditversicherung von Euler Hermes Aktiengesellschaft gedeckt.

Baker McKenzie hat die Finanzierung (einschließlich der Projekt-Due Diligence und die Verhandlung der Projektverträge) umfassend rechtlich im Zusammenspiel der Büros in Frankfurt, Berlin, Kiew, Amsterdam, Paris und London beraten.

„Dies war die bedeutendste grenzüberschreitende Finanzierung in diesem Jahr im Erneuerbaren Energie Sektor in der Ukraine - und auch die erste in dieser Größe in den letzten fünf Jahren. In dem hervorragenden Zusammenspiel eines Teams aus erfahrenen Bankern, Investoren, Exporteuren und Beratern in Kombination mit dem Instrument der gebundenen Finanzkreditdeckung durch Euler Hermes konnte das Projekt trotz eines schwierigen Marktumfelds erfolgreich umgesetzt werden“, kommentiert Kathrin Marchant, Banking-Partner von Baker McKenzie.

„Unsere internationalen Büros haben sich mit dem Projekt an der Energiewende in der Ukraine beteiligt. Mit unserer Industriespezialisierung und Erfahrung im Bereich Windenergie sowie ECA- und Projektfinanzierungen konnten wir für die Banken und DTEK die Transaktion zu einem erfolgreichen Abschluss verhelfen“, ergänzt Dr. Tim Heitling, Partner im Bereich Energie von Baker McKenzie.

Das Energy & Infrastruktur-Team von Baker McKenzie berät regelmäßig im Rahmen von nationalen und internationalen Transaktionen, Projekten, Finanzierungen und Joint Ventures. Zuletzt beriet es etwa Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) beim Erwerb des Windparks „Fläming“, das Bankenkonsortium bei der Finanzierung des Erwerbs der ista Gruppe, Creos Deutschland Holding beim Erwerb der STEAG Netz GmbH, Chubu Electric Power Co., Inc. bei dem Erwerb von Beteiligungen an deutschen Offshore-Netzbetreibern, die Bayerische Landesbank und Arab African International Bank als Kreditgeber der USD 126 Millionen ECA-gedeckten Projektfinanzierung für Infinity 50 Renewable Energy S.A.E., ALBA Group beim Einstieg eines chinesischen Investors in zwei Segmente der Group und RWE und E.ON beim Verkauf ihrer Beteiligungen am Luxemburger Energieversorger Enovos.

Rechtliche Berater Bankenkonsortium und DTEK Renewables Group:
Baker McKenzie

Federführung:
Kathrin Marchant (Finance, Partner, Frankfurt)
Dr. Tim Heitling (Energy, Partner, Berlin)

Weitere beteiligte Anwälte:
Banking und Finance: Dr. Oliver Socher (Partner, Frankfurt), Anouschka Zagorski (Counsel, Frankfurt), Silke Fritz (Associate, Frankfurt)
Energy: Dr. Claire Dietz-Polte (Senior Associate, Berlin), Dr. Daniel Neudecker (Senior Associate, Berlin)

Öffentliches Recht/Real Estate: Dr. Janet Butler (Counsel, Berlin)

Weitere Büros: Kiew, Amsterdam, Paris und London