Frankfurt/Amsterdam/Wien - 09. November 2021 - Baker McKenzie berät Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") als Bookrunner und Underwriter bei der Erstemission von MotorK plc an institutionelle Investoren in verschiedenen Jurisdiktionen, einschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA gemäß Rule 144A.

Die Transaktion umfasste eine Privatplatzierung in Höhe von 75 Mio. Euro und implizierte eine anfängliche Gesamtmarktkapitalisierung von MotorK plc in Höhe von rund 260 Mio. Euro. MotorK plc wird an der Euronext Amsterdam unter dem Symbol "MTRK" gehandelt. Berenberg wird in diesem Zusammenhang auch als Stabilization Manager fungieren.

MotorK plc ist ein führender Anbieter von digitalen Marketing- und Vertriebsplattformen für den Automobilhandel im EMEA-Raum mit über 250 Mitarbeitern, mehreren OEM-Kunden und acht Niederlassungen in sieben Ländern (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Portugal, Großbritannien und Israel). Auf der Grundlage des angekündigten Aktienkurses von 6,50 Euro und der Ausgabe von 11.500.000 neuen Aktien beläuft sich der Brutto-Emissionserlös auf rund 75 Mio. Euro. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von rund 261 Mio. Euro nach dem Börsengang.

Baker McKenzie hat Berenberg und ABN AMRO mit einem internationalen Team bei allen rechtlichen Aspekten des IPO-Prozesses beraten. Die Mandatsführerschaft lag bei Christoph Wolf (Partner, Frankfurt), die Beratung im Zusammenhang mit der Erstellung des Prospekts wurde von Eva-Maria Ségur-Cabanac (Partner, Wien) geführt. Die niederländischen gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen wurden von Tim Alferink (Partner) und Rebecca Kuijpers-Zimmerman (Legal Director, beide Amsterdam) koordiniert. Die UK-gesellschaftsrechtliche Leitung erfolgte durch James Thompson (Partner, London). Ludovico Rusconi (Partner) und Sara Belotti (Counsel, beide Mailand) leiteten den Due-Diligence-Prozess und berieten zum italienischen Gesellschaftsrecht. Charles Farnsworth (Counsel, London) befasste sich ebenfalls mit allen US-rechtlichen Fragestellungen.

"Wir konnten sowohl für Berenberg und ABN AMRO als auch für MotorK plc zum Erfolg dieser komplexen Transaktion beitragen. Mit einer englischen Emittentin, einer Notierung an der Euronext Amsterdam und einem zugrundeliegenden europäischen Geschäft mit Schwerpunkt in Italien konnten wir bei dieser Transaktion unsere Stärken absolut ausspielen, da wir in der Lage waren, als internationales Team zu allen rechtlichen Aspekten des Börsengangs, einschließlich des US-Rechts, zu beraten", kommentiert Christoph Wolf, federführender Partner bei Baker McKenzie bei dieser Transaktion.

Rechtlicher Berater Berenberg und ABN AMRO:

Baker McKenzie

Federführung:                                         Globale Federführung/Capital Markets: Christoph Wolf (Partner, Frankfurt), Eva-Maria Ségur-Cabanac (Partner, Wien)

Weitere beteiligte Anwälte:                       Corporate/Capital Markets: Wien/US Recht, Federführung betreffend Offenlegung: Eva-Maria Ségur-Cabanac (Partner), Edmund Schuster (Counsel), Clara Fercsak (Associate), Klara Kastner (Associate); Amsterdam: Tim Alferink (Partner), Rebecca Kuijpers-Zimmerman (Legal Director), Denise Ozmis (Senior Associate); Mailand: Ludovico Rusconi (Partner), Sara Belotti (Counsel); London/US und UK Recht: James Thompson (Partner), Adam Farlow (Partner), James Farnsworth (Counsel), Mollie Brown (Associate)