Frankfurt/Main, 20. Juli 2012 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die BMW Bank GmbH (BMW) als alleiniger Transaction Counsel bei der dritten öffentlichen ABS-Leasingtransaktion unter der Bavarian Sky Emissionsplattform beraten. Parallel beriet das Londoner Büro von Baker & McKenzie die BNP Paribas (BNP) in ihrer Rolle als Sicherheitentreuhänder und Hauptzahlstelle.

Begeben wurden mit Autoleasingforderungen besicherte Anleihen im Gesamtnennwert von 800 Millionen Euro. Emittentin ist die Bavarian Sky S.A., Compartment 3, Luxemburg. Mit der Platzierung der Anleihen war ein Bankenkonsortium unter Führung der Commerzbank und der Société Générale, dem daneben auch die Landesbank Hessen-Thüringen, Mizuho Securities und die SEB angehörten, betraut.

„Bemerkenswert ist, zu welch günstigen Konditionen die Wertpapiere am Kapitalmarkt platziert werden konnten, trotz der aktuellen Großwetterlage. Dies zeigt, dass Investoren die Qualität der Struktur und des BMW Geschäfts honorieren“, sagt Martin Kaiser.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor begleitet. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche AG, die Mercedes Bank, die BMW Bank, die Toyota Kreditbank, die FFS Bank und die MAN Finance International.

Rechtlicher Berater BMW:

Baker & McKenzie

Federführung: Banking & Finance: Dr. Martin Kaiser, LL.M. (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Stefanie Hentschel, LL.M. (Associate, Frankfurt) Stephan Lehnen, LL.M. (Associate, Frankfurt); Basile Femelat (Associate, Luxembourg)

Leasing: Dr. Holger Lutz (Partner, Frankfurt),

Tax: Nicole Looks (Partnerin, Frankfurt),Tino Duttiné (Partner, Frankfurt), und Jochen Meyer-Burow, LL.M (Partner, Frankfurt).

Rechtlicher Berater BNP:

Baker & McKenzie

Banking & Finance: Simon Porter (Partner, London), Iolie Calochristos (Associate, London)

Berater BMW Group Inhouse: Dr. Jan Querfurth

Über Baker & McKenzie:

Lange bevor der Begriff „Global Player“ modern wurde, hatte Baker & McKenzie die Vision einer globalen Wirtschaftskanzlei bereits verwirklicht. 1949 von Russell Baker und John McKenzie in Chicago gegründet, zählt Baker & McKenzie heute mit mehr als 3.800 Anwälten an 70 Standorten und einem weltweiten Umsatz von über zwei Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt.

Auch die deutschen Büros fühlen sich der Vision der Gründer verpflichtet. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten rund 200 Anwälte mit ausgewiesener fachlicher Expertise und internationaler Erfahrung die Interessen ihrer Mandanten. Als eine der führenden deutschen Anwaltskanzleien berät Baker & McKenzie nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.