Frankfurt, 19. Dezember 2016 – Baker McKenzie hat CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) bei der Übernahme von 94.9% der Anteile an der Hannover Leasing Gruppe beraten. Verkäufer sind die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) und die Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft (HTSB).

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin, welcher für das 1. Halbjahr 2017 erwartet wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der CORESTATE Gruppe beläuft sich nach der Übernahme auf ca. 16 Milliarden Euro. Die Helaba bleibt als Minderheitsgesellschafter mit 5,1% an der Hannover Leasing Gruppe beteiligt.

Die CORESTATE Capital Holding S.A. ist ein vollintegrierter Immobilien-Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg sowie Büros unter anderem in Frankfurt, Zürich, Madrid und Singapur. Seit Gründung von CORESTATE im Jahr 2006 beläuft sich das Transaktionsvolumen auf ca. 5,7 Milliarden Euro. CORESTATE begleitet seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien-Investmentprodukts. Seit Oktober 2016 ist die Unternehmensgruppe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Hannover Leasing ist einer der führenden Asset-Manager und Anbieter von Sachwertanlagen in Deutschland und bietet als lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaft geschlossene Publikums-AIF (Alternative Investmentfonds) an. Seit der Gründung im Jahr 1981 konnte das Unternehmen ca. 9,9 Milliarden Euro Eigenkapital für mehr als 200 geschlossene Beteiligungen von privaten und institutionellen Anlegern einwerben.

Baker McKenzie hat nach dem Zugang des Banking & Finance Partners Filip Kurkowski Corestate bereits mehrfach bei Finanzierungstransaktionen beraten. Dieses Mandat ist das erste im Bereich M&A, bei dem Baker McKenzie Corestate berät.

Rechtlicher Berater CORESTATE Capital Holding S.A.: Baker McKenzie

Federführung: Dr. Christian Vocke (Partner, Corporate M&A. Frankfurt), Filip Kurkowski (Partner, Banking & Finance, Frankfurt), Gerald Schumann (Partner, Corporate M&A, München)

Weitere beteiligte Anwälte: Corporate/M&A:

Dr. Markus Mörtel (Associate, Frankfurt), Vanessa Fritzsche (Associate, Frankfurt)

Banking & Finance:

Kathrin Marchant, Dr. Oliver Socher (beide Partner, Frankfurt), Silke Fritz (Associate, Frankfurt)

Regulatory:

Dr. Manuel Lorenz (Partner, Frankfurt)

Real Estate:

Dr. Florian Thamm (Partner, Frankfurt), Dr. Daniel Bork Associate, Düsseldorf)

Employment:

Dr. Hagen Köckeritz (Partner, Frankfurt)

Litigation:

Dr. Marco Jerczynski (Counsel, Düsseldorf)