Frankfurt, 6. Juli 2017 – Baker McKenzie hat CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) bei der Übernahme der HFS Helvetic Financial Services AG mit Sitz in Wollerau, Schweiz, beraten. Die HFS ist einer der führenden Anbieter von Mezzaninen Finanzierungen auf dem deutschen Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt und berät verschiedene Investmentfonds in diesem Bereich.

Der Kaufpreis für die HFS liegt im mittleren dreistelligen Millionenbereich und wird über die Ausgabe von ca. 7,4 Millionen neuen Aktien gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital an die HFS-Gesellschafter sowie mit Fremdkapital und aus eigenen Mitteln von CORESTATE finanziert. Die Fremdfinanzierung der Transaktion erfolgt über eine Verbriefungsstruktur in Luxemburg.

Baker McKenzie hat CORESTATE bei der Übernahme in allen gesellschaftsrechtlichen, finanzierungsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Fragen des Schweizer, des deutschen und des Luxemburger Rechts beraten.

"Durch diese Transaktion konnte CORESTATE das von ihr verwaltete Portfolio weiter substantiell ausbauen. Die Transaktion war auf Finanzierungsseite sehr anspruchsvoll, da innerhalb kürzester Zeit Fremdmittel über den Kapitalmarkt beschafft werden mussten", kommentiert Filip Kurkowski, einer der federführenden Partner bei Baker McKenzie.

Dr. Alexander Fischer, der die Transaktion auf der M&A Seite federführend begleitet hat, ergänzt: „Eine Transaktion, bei der der Kaufpreis mit Geld, aber auch mit neuen börsennotierten Aktien bezahlt wird, bringt besondere Herausforderungen mit sich. Wir freuen uns, dass wir CORESTATE bei diesem Meilenstein ihrer Geschichte, infolgedessen CORESTATE nunmehr ein Vermögen (Assets under Management) von ca. 20 Milliarden Euro - einschließlich der kurz bevorstehenden Integration der Hannover Leasing Gruppe – verwaltet, unterstützen durften.“

CORESTATE wurde bereits mehrfach von Baker McKenzie beraten, u.a. bei der Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Bruttoemissionserlös von knapp 22,72 Millionen Euro, beim Erwerb der Anteile an der Hannover Leasing Gruppe und bei der Finanzierung des Erwerbs verschiedener Immobilienportfolien.

Die M&A Praxis und Finanzierungspraxis von Baker McKenzie berät regelmäßig Private Equity Investoren bei Akquisitionen in Deutschland und in Europa. Zuletzt hat Baker McKenzie die Deutsche Beteiligungs AG und den von ihr beratenen DBAG Fund VII bei der Beteiligung an der duagon AG beraten.

Rechtlicher Berater CORESTATE Capital Holding S.A.:

Baker McKenzie

Federführung: Dr. Alexander Fischer (Partner Corporate M&A, Zürich) Filip Kurkowski (Partner Banking & Finance, Frankfurt) Gerald Schumann (Partner Corporate M&A, München)

Weitere beteiligte Anwälte:

Corporate/M&A: Dr. Tino Marz (Associate, München), Dr. Christoph Dachner (Associate, München), Roger Bischof (Associate, Zürich), Dr. Matthias Trautmann (Associate, Zürich) Banking/Finance: Katrin Marchant (Partner, Frankfurt), Anouschka Zagorski (Senior Counsel, Frankfurt), Dr. Ansgar Schott (Partner, Zürich), Martina Kessler (Associate, Zürich), Samuel Marbacher (Partner, Zürich), Dr. Markus Wolf (Associate, Zürich), Jean-Francois Trapp (Partner, Luxemburg), Manuela Dias Marques (Senior Associate, Luxemburg) Capital Markets: Dr. Christoph Wolf (Partner, Frankfurt); Dr. Manuel Lorenz (Partner, Frankfurt), Tilman Wink (Senior Counsel, Frankfurt), Laurent Fessmann (Partner, Luxemburg), Christoph Dahlgrün (Associate, Luxemburg), Michael Wietzorek (Associate, Luxemburg) Employment: Dr. Steffen Scheuer (Partner, München), Dr. Anna Verena Böhm (Counsel, Frankfurt)