Frankfurt/Main, 5. September 2012 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Meiji Yasuda Life Insurance Company (Meiji Yasuda) im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang des Versicherers Talanx beraten.

Der japanische Lebensversicherer Meiji Yasudahatte im November 2010 eine von Talanx begebene Wandelanleihe mit einem Nominalbetrag von EUR 300 Millionen gezeichnet, die bei einem erfolgreichen IPO von Talanxauf Basis des im Rahmen des IPO ermittelten Platzierungspreises in Talanx-Aktien getauscht werden wird.

Die Meiji Yasuda Life Insurance Company ist einer der führenden Lebensversicherer in Japan mit Sitz in Tokio. Sie bietet ein breites Spektrum von Versicherungslösungen an, wie z.B. Privat-Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Gruppenversicherungsverträge oder Gruppenvorsorgeprodukte, sowie Versicherungsleistungen über ein internationales Netzwerk und internationale Rückversicherungsprodukte.

Nach den Absagen der IPOs von Osram und Evonik wäre der Talanx IPO der mit Abstand bedeutendste Börsengang eines deutschen Unternehmens in diesem Jahr. Der Umfang des Börsengangs soll rund eine Milliarde Euro betragen. HDI, ein sogenannter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VaG), soll als bisheriger Alleineigentümer von Talanx auch nach dem Börsengang die Mehrheit an der Talanx AG behalten.

„Mit dieser Beteiligungwürde unsere Mandantin, Meiji Yasuda, Großaktionär bei Talanx und würde damit zugleich ihre Aufstellung im europäischen Markterweitern“ kommentiert Christoph Wolf, Partner im Bereich Equity Capital Markets.

Das Corporate-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen Transaktionen begleitet. So hat das Kapitalmarktteam in Frankfurt und Wien jüngstdie CréditAgricole im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Basisprospekts für das EUR 1 Mrd. DebtIssuance Programme der voestalpine AG beraten.

Rechtlicher BeraterMeiji Yasuda Life Insurance Company:

Baker & McKenzie

Federführung: Corporate: Dr. Christoph Wolf(Partner, Frankfurt), Tilman Wink (Senior Counsel, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Corporate:Dr. Manuel Lorenz (Partner, Frankfurt), Dr.Nikolaus Reinhuber (Partner, Frankfurt), JiroToyokawa (Partner, Tokio), Kiyoshi Endo (Associate, Tokio), SeijiTomimoto (Associate, Tokio)

Über Baker & McKenzie:

Lange bevor der Begriff „Global Player“ modern wurde, hatte Baker & McKenzie die Vision einer globalen Wirtschaftskanzlei bereits verwirklicht. 1949 von Russell Baker und John McKenzie in Chicago gegründet, zählt Baker & McKenzie heute mit mehr als 4.000 Anwälten an 71 Standorten und einem weltweiten Umsatz von über 2,3 Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt.

Auch die deutschen Büros fühlen sich der Vision der Gründer verpflichtet. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten rund 200 Anwälte mit ausgewiesener fachlicher Expertise und internationaler Erfahrung die Interessen ihrer Mandanten. Als eine der führenden deutschen Anwaltskanzleien berät Baker & McKenzie nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.