Frankfurt/Main, 29. Juni 2011 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Volkswagen Bank GmbH (VW Bank) als alleiniger Transaction Counsel bei einer öffentlichen ABS-Darlehenstransaktion unter der "Driver"-Plattform beraten. Begeben wurden variabel verzinsliche Anleihen in zwei Klassen im Gesamtnennwert von 714,4 Millionen Euro, die durch Autodarlehensforderungen der VW Bank besichert sind. Emittentin ist die Driver Nine GmbH. Mit der Platzierung der Anleihen war ein Bankenkonsortium unter Führung der The Royal Bank of Scotland und der UniCredit betraut. Von der True Sale International GmbH wurde der Emittentin die Zertifizierung "CERTIFIED BY TSI – DEUTSCHER VERBRIEFUNGSSTANDARD" zuerkannt.

Des Weiteren hat Baker & McKenzie parallel eine Private Driver Transaktion für die VW Bank beraten. Die Transaktion, unter der durch Autodarlehensforderungen der VW Bank besicherte, variabel verzinsliche Anleihen und Schuldscheine im Gesamtnennbetrag von ca. 365 Millionen Euro begeben werden sollen, wurde Ende letzter Woche bekannt gegeben.

„Durch die gut eingespielte Zusammenarbeit mit unserer langjährigen Mandantin haben wir erneut für sie diese bedeutenden Transaktionen zum Abschluss gebracht, die mit einer hochwertigen Zertifizierung bewertet wurden. Die Struktur der Driver Nine Transaktion wurde für die Private Driver 2011 Transaktion um ein Schuldscheindarlehen ergänzt. Zudem wird ein Teil der unter dieser Transaktion begebenen Anleihen erstmals an asiatische institutionelle Investoren platziert“, kommentiert Dr. Dietmar Helms die Transaktion.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor begleitet. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche AG, die Mercedes Bank, die BMW Leasing und die MAN Finance International. Im Februar 2011 hatte Baker & McKenzie sowohl die VW Driver Eight ABS Transaktion, unter der variabel verzinsliche Anleihen im Gesamtnennwert von 714,4 Millionen Euro begeben wurden, beraten als auch die vor ein paar Wochen erfolgreich abgeschlossenen VW ABS Transaktionen in den Niederlanden und in Spanien.

Rechtlicher Berater VW Bank:

Baker & McKenzie

Federführung: Banking & Finance: Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Stefanie Hentschel (Associate, Frankfurt), Johannes Rothmund (Counsel, Frankfurt), Vincent Keaveny (Partner, London), Mariana Cappucho-Perreira (Associate, London)

Tax: Nicole Looks (Partner, Frankfurt), Tino Duttine (Associate, Frankfurt)

Über Baker & McKenzie:

Lange bevor der Begriff „Global Player“ modern wurde, hatte Baker & McKenzie die Vision einer globalen Wirtschaftskanzlei bereits verwirklicht. 1949 von Russell Baker und John McKenzie in Chicago gegründet, zählt Baker & McKenzie heute mit mehr als 3.750 Anwälten an 69 Standorten und einem weltweiten Umsatz von über zwei Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt.

Auch die deutschen Büros fühlen sich der Vision der Gründer verpflichtet. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten über 200 Anwälte mit ausgewiesener fachlicher Expertise und internationaler Erfahrung die Interessen ihrer Mandanten. Als eine der führenden deutschen Anwaltskanzleien berät Baker & McKenzie nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.