Frankfurt, 23. Dezember 2021 - Baker McKenzie hat ein führendes Konsortium institutioneller Infrastrukturinvestoren unter dem Lead von BAE Systems Pension Funds, SCOR Investment Partners und BNP Paribas Asset Management im Zusammenhang mit einer Finanzierung in Höhe von EUR 120 Millionen für ib vogt, eine der weltweit führenden Plattformen für die Entwicklung von Solaranlagen im Versorgungsbereich, beraten.

Die Finanzierung beinhaltet eine Option zur Ausweitung des Darlehens auf bis zu weitere EUR 150 Millionen. UniCredit Bank AG fungierte als alleiniger Bookrunner und Finanzberater für ib vogt.

Als integrierter Projektentwickler ist ib vogt auf die Entwicklung, Planung, Konstruktion, Finanzierung, EPC, den Betrieb, die Wartung und das Asset-Management von Solarkraftwerken spezialisiert und bietet Anlagebetreibern hochwertige schlüsselfertige Lösungen. Das Unternehmen hat derzeit mehrere hundert MWp-Projekte im Bau und verfügt über eine internationale Projektpipeline mit mehreren GWp.

Zweck der Finanzierung ist der Portfolioerwerb von Projektgesellschaften, die bis zum Jahr 2022 und darüber hinaus ein Portfolio von internationalen PV-Solarkraftwerken im GW-Bereich entwickeln, besitzen und betreiben werden. Die Finanzierung ist daher wesentlicher Bestandteil des strategischen Ziels von ib vogt, eine führende Plattform für unabhängige Stromerzeuger ("IPP") aufzubauen, die PV- und Batteriespeicherprojekte umfasst. Das IPP-Portfolio wird aus einer globalen Projektpipeline von ib vogt bestehen, wobei der Schwerpunkt voraussichtlich auf OECD-Märkten liegt, einschließlich Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Großbritannien, Polen, Ungarn und Kanada.

Baker McKenzie hat die Infrastrukturinvestoren in allen finanz-, gesellschafts- und handelsrechtlichen Aspekten der Finanzierung beraten.

"Wir sind dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem führenden Konsortium institutioneller Infrastrukturinvestoren und UniCredit Bank AG bei der Finanzierung dieser wichtigen IPP-Geschäftserweiterung von ib vogt und freuen uns darauf, unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2022 und darüber hinaus fortzusetzen, um die Finanzierung der internationalen PV-Projektpipeline sicherzustellen", kommentiert Dr. Silke Gantzckow, federführende Partnerin bei Baker McKenzie.

Das Banking & Finance-Team von Baker McKenzie berät regelmäßig eine Vielzahl von deutschen und internationalen Finanzinstituten bei internationalen Finanzierungstransaktionen, einschließlich ECA-gesicherter Finanzierungen. Zu den jüngsten Mandanten zählen u.a. AKA, BNPP, Commerzbank, DEKA, Deutsche Bank, DZ Bank, ING, KfW-IPEX, LBBW, MUFG, NordLB, ODDO BHF, SACE, SCB und UBS.

Rechtlicher Berater Konsortium:

Baker McKenzie

Federführung:                                         Corporate/M&A/Globale Federführung: Dr. Silke Gantzckow (Partner, Frankfurt

                                                              Banking & Finance: Kathrin Marchant (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte:                       Corporate/M&A: Dr. Kathrin Weber (Senior Associate, Frankfurt)

Banking & Finance: Bevis Metcalfe (Partner, London), Connor Lovie (Senior Associate, London), Hugo van der Molen (Legal Director, Amsterdam), Barbée Bartels (Associate, Amsterdam), Marta Zuliamis (Senior Associate, Frankfurt), Fabian Löw (Associate, Frankfurt)