Wien, 30. November 2010 – Das Wiener Kapitalmarktteam von Baker & McKenzie beriet unter der Leitung von Eva-Maria Ségur-Cabanac und Philipp Spatz die Emissionsbanken im Rahmen der Kapitalerhöhung und Börseneinführung in Istanbul des renommierten Catering- und Restaurantunternehmens DO&CO. Dem internationalen Bankenkonsortium gehörten die türkische Investmentbank İş Yatırım als Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie Erste Group, Wood & Co. und Renaissance Capital als Co-Lead-Manager an. Das gesamte Transaktionsvolumen von rund EUR 68 Mio. wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung, eines öffentlichen Angebots in der Türkei und eines Bezugsrechtsangebots in Österreich bei mehr als siebenfacher Überzeichnung überaus erfolgreich platziert.

"Es ist das erste Mal, dass ein ausländisches Unternehmen an der Istanbuler Börse gelistet wird. Der türkische Gesetzgeber schuf die rechtlichen Voraussetzungen erst kurz vor Angebotsbeginn. Dies stellte eine besondere Herausforderung für die Strukturierung und das Verfassen des Wertpapierprospekts dar“, so Philipp Spatz. "Die Emissionsbanken legten besonderen Wert darauf, von einer internationalen Anwaltskanzlei beraten zu werden. Nur sehr wenige Wiener Kanzleien können, wie wir, Beratung zu österreichischem und U.S. Kapitalmarktrecht aus einer Hand anbieten", fügt seine Kollegin Eva-Maria Ségur-Cabanac hinzu.

Nach der Kapitalerhöhung des Immobilienentwicklers Warimpex im Frühjahr handelt es sich bereits um die zweite Aktienplatzierung die das junge Kapitalmarktteam von Baker & McKenzie Wien in diesem Jahr erfolgreich betreut hat.

Rechtlicher Berater İş Yatırım, Erste Group, Wood & Co. und Renaissance Capital: Baker & McKenzie · Diwok Hermann Petsche

Federführung Kapitalmarktrecht: Dr. Eva-Maria Ségur-Cabanac, Partnerin, Wien

Dr. Philipp Spatz, Partner, Wien

Zudem Kapitalmarktrecht: Mag. Aakriti Chandihok, Rechtsanwaltsanwärterin, Wien

Über Baker & McKenzie:

Lange bevor der Begriff „Global Player“ modern wurde, hatte Baker & McKenzie die Vision einer globalen Wirtschaftskanzlei bereits verwirklicht. 1949 von Russell Baker und John McKenzie in Chicago gegründet, zählt Baker & McKenzie heute mit mehr als 3.750 Anwälten an 68 Standorten und einem weltweiten Umsatz von über zwei Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt.

Das Wiener Büro fühlt sich der Vision der Gründer verpflichtet. In Österreich vertreten rund 30 Juristen mit ausgewiesener fachlicher Expertise und internationaler Erfahrung die Interessen ihrer Mandanten. Als eine der führenden österreichischen Anwaltskanzleien berät Baker & McKenzie • Diwok Hermann Petsche nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Weitere Informationen über Baker & McKenzie • Diwok Hermann Petsche finden Sie unter www.bakermckenzie.com bzw. www.dhplaw.at.

In Deutschland ist Baker & McKenzie in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München mit rund 180 Anwälten vertreten, die ebenso nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts beraten.