Frankfurt, 3. Juni 2015 - Baker & McKenzie hat Massimo Zanetti Beverage Group SpA bei ihrem weltweiten Börsengang im Wert von 141,5 Millionen Euro beraten. Mit dem Börsengang verfügt MZBG über eine Marktkapitalisierung von 397,9 Millionen Euro. Mit dem Handel der MZBG-Aktien wurde heute im STAR-Segment der italienischen Börse, die Mercato Telematico Azionario, begonnen.

Banca IMI, BNP Paribas und JP Morgan waren Joint Bookrunner für das Angebot, wobei Banca IMI und BNP Paribas als globale Koordinatoren auftraten. BB&T Capital Markets war als Co-Lead-Manager am Bankenkonsortium beteiligt.

Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot an Privatanleger in Italien sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 11 Millionen Aktien zu einem Angebotspreis von 11,60 Euro je Aktie verkauft. 6.300.000 der angebotenen Aktien waren neu ausgegebene Aktien, die von MZBG verkauft wurden. Bei 4,7 Millionen der angebotenen Aktien handelte es sich um bereits bestehende Aktien, die von M. Zanetti Industries SA, die vor der Emission die alleinige Gesellschafterin der MZBG war, verkauft wurden.

Etwa 74 Prozent der angebotenen Aktien wurden im Rahmen eines institutionellen Angebots verkauft, während zirka 26 Prozent im öffentlichen Angebot in Italien verkauft wurden. Darüber hinaus hat M. Zanetti Industries den Konsortialbanken zusätzlich eine Option zum Erwerb von bis zu 1.200.000 weiteren Aktien zum Angebotspreis zur Deckung von Überzuteilungen eingeräumt.

"Wir sind stolz, Massimo Zanetti Beverage Group bei diesem wichtigen Schritt zu unterstützen. Angesichts der Präsenz des Unternehmens in über 110 Ländern war die globale Reichweite von Baker & McKenzie eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieser Transaktion. Neben unseren Kapitalmarkt-Teams mit Sitz in Italien, Deutschland und Großbritannien arbeiteten 18 Baker & McKenzie Büros in Europa, Amerika und Asien-Pazifik reibungslos und effizient zusammen, um den Börsengang von MZBG zu ermöglichen", sagte Mark Devlin, Partner im Bereich Equity Capital Markets in Frankfurt.

MZBG ist ein international führender Akteur in der Produktion und dem Verkauf von geröstetem Kaffee. Die MZBG Gruppe besteht aus 45 weltweit tätigen Unternehmen. Die Gruppe bietet eine große Auswahl an internationalen und regionalen Kaffees, darunter Segafredo Espresso, die Flagship-Marke, an. Der Konzern produziert auch Kaffeemaschinen und -zubehör, vertreibt eine Vielzahl weiterer Lebensmittel und Getränke und betreibt ein internationales Netzwerk von Cafés, in erster Linie im Rahmen eines Franchise-Modells. Diese Cafés werden in rund 50 Ländern weltweit betrieben, dazu gehören unter anderem die Marken Segafredo Zanetti Espresso, Chock Full o'Nuts, Puccino und BoncafeVino.

Rechtlicher Berater Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.:

Baker & McKenzie

Federführung: Corporate: Mark Devlin (Partner, Frankfurt) zu den US-rechtlichen Fragen, Pietro Bernasconi, Ludovico R. E. Rusconi (beide Partner, Milan)

Weitere beteiligte Anwälte: Corporate/Finance: Nicholas O'Donnell (Partner, London) zu Englischem Recht