Baker & McKenzie

München, 7. Dezember 2009 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Baker & McKenzie hat die im SDAX notierte SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Unterneukirchen, bei der Konzeption und Durchführung einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung beraten. Insgesamt konnte die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 2.122.680 Aktien zum Bezugspreis von 11,50 Euro pro Aktie erfolgreich bei Altaktionären im Rahmen eines Bezugsangebots platzieren. Das Grundkapital wurde damit fast um die Hälfte prospektfrei erhöht. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet: Rund 1,4 Millionen Überbezugswünsche von Altaktionären konnten nicht bedient werden. M.M.Warburg & Co. und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben die Kapitalerhöhung auf Bankenseite gleichberechtigt begleitet.

Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ist ein weltweit führender Anbieter von Entschwefelungs- und Sekundärmetallurgielösungen für die Stahlindustrie sowie von kationisierenden Reagenzien für die Papierproduktion unter der Marke „QUAB“.

Mit dieser Transaktion konnte Baker & McKenzie erneut eine Kapitalerhöhung - einschließlich der Börsenzulassung - prospektfrei strukturieren. „Diese Art der prospektfreien Kapitalerhöhung ist eine schnelle und (kosten-)effiziente Methode zur Unternehmensfinanzierung“, sagt der federführende Münchener Kapitalmarktrechts-Partner Dr. Andreas Lohner. Im Gegensatz zu vielen weiteren Kapitalmarkttransaktionen, die Baker & McKenzie kürzlich begleitet hat und bei denen die Sanierung im Vordergrund stand, dient diese Kapitalerhöhung der Finanzierung weiteren Wachstums.

Rechtlicher Berater SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Baker & McKenzie

Kapitalmarktrecht: Dr. Andreas Lohner (Partner, München)

Dr. Franz Leisch (Associate, München)

Dr. Manuel Lorenz (Partner, Frankfurt)

Inhouse SKW: Juliane Drerup (General Counsel)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Andreas Lohner,

Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft, Tel. (089) 552 38 – 237,

andreas.lohner@bakernet.com

oder

Dr. Anette Hartung, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft, Tel. (069) 29 908 327, anette.hartung@bakernet.com

Informationen über Baker & McKenzie

Seit 1949 bietet Baker & McKenzie hoch qualifizierte Rechtsberatung durch mehr als 3900 vor Ort tätige Rechtsanwälte und mehr als 5800 weitere Mitarbeiter aus 69 Büros in 38 Ländern. Die Kanzlei ist ebenso bekannt für ihr ausgeprägtes Verständnis sprachlicher und kultureller Zusammenhänge wie für ihre pragmatischen und flexiblen Problembewältigungsstrategien.

In Deutschland ist Baker & McKenzie mit mehr als 180 Anwälten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten. Weitere Informationen über Baker & McKenzie finden Sie unter www.bakernet.com.